재생 에너지 주식: 인사이트 및 투자 기회

### 미국 에너지 산업에 투자하기: 주목해야 할 주요 종목 및 동향
* 🇺🇸 IRA 정책을 통해 공화당 지역구에 상당한 투자가 이루어졌기 때문에 **트럼프가 재선되더라도 재생 에너지 주가가 폭락할 가능성은 낮습니다.**
* 💡 AI 업계에서 엔비디아의 대체 종목을 고려할 때 전문가들은 **오라클, 브로드컴, 마이크론, 웨스턴 디지털, 퓨어 스토리지**와 같은 SSD 관련 기업에 주목할 것을 권장합니다.
* 🔮 오라클은 구글의 OpenAI와 클라우드 인프라 공급 계약을 체결하면서 **내년까지 10% 이상의 매출 성장**을 보일 것으로 예상됩니다.
* 📱 애플의 주가는 **3분기에 온디바이스 AI 기능이 탑재된 아이폰이 출시될 예정**이라는 소식에 반등하고 있습니다.
* 💻 퀄컴은 모바일 AP에서 PC 반도체 시장으로 영역을 확장하고 있으며, **AI 노트북의 성장이 수요를 촉진**할 것으로 예상됩니다.
* 🛢 트럼프는 AI로 인해 미국의 에너지 수요가 증가할 것으로 예상되는 상황에서 석유와 가스의 중요성을 강조했으며, **재선될 경우 가스 산업을 지원하는 정책이 완화될 가능성**이 높습니다.
* ☀ 태양광 발전이 미국의 발전소 설치를 지배할 것으로 예상되며, 올해 **유틸리티 태양광 설치량은 36GW를 넘어설 것**으로 전망됩니다.
* 🏭 풍력과 태양광 발전의 장기적인 증가 추세를 고려할 때, 에너지 산업에서 이러한 추세에 부합하는 기회를 찾는 것이 중요합니다.

트럼프가 재선되더라도 기존 정책과 공화당 지역구에 대한 상당한 투자로 인해 재생 에너지 주식이 폭락할 가능성은 낮습니다.

트럼프 당선되면 에너지 주식 폭망한다? 정확하게 알려드립니다⎮삼성액티브자산운용 김효식 팀장 [풀영상]

효친님들을 위한 바이사이드 애널리스트 이효석 매니지스트입니다. 
운용 경험을 살려서 변화된 세상에서 생존을 위한 투자전략을 리서치하고 있습니다.
비즈니스/광고/협업 문의 : contact@hs-academy.kr


이효석아카데미

NVIDIA 대체주에 대한 긍정적인 전망

삼성 액티브 자산운용은 오라클, 브로드컴, 마이크론, 웨스턴디지털, 퓨어스토리지, 애플, 퀄컴 등 엔비디아 대체 종목에 대한 인사이트를 제공합니다.

오라클은 내년에 10% 이상의 매출 성장률을 보일 것으로 예상돼 클라우드 시장에서 유망한 투자처로 꼽힙니다.

브로드컴 역시 AI와 네트워크 부문에서 빠른 매출 성장세를 보이며 애널리스트들의 호평을 받고 있습니다.

이번 토론은 현재 시장에서 엔비디아를 넘어선 투자자들에게 유용한 정보를 제공합니다.

빅 테크 파트너십이 반도체 기업에 미치는 영향

브로드컴은 구글, 메타, 바이트댄스 등 대기업으로부터 맞춤형 반도체를 수주하며 엔비디아 GPU의 아성에 도전하고 있습니다.

한국의 SSD 수출이 반등한 것은 전 세계적으로 SSD 수요가 증가하면서 마이크론, 웨스턴 디지털, 퓨어 스토리지와 같은 기업에 영향을 미치고 있음을 나타냅니다.

아이폰에 온디바이스 AI가 도입되면서 교체 수요를 자극할 것으로 예상되며, 퀄컴의 PC 칩 시장 진출 확대로 주가에 대한 기대감이 높아지고 있습니다.

주식 시장 변동이 투자 결정에 미치는 영향

주식 시장이 변동하는 동안 투자 결정을 내리는 것은 중요하지만, 매수 시기는 중요하지 않습니다.

좋은 매수 타이밍을 기다리면 더 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.

이 다섯 가지 사항을 바탕으로 자가 진단을 하면 투자 성과를 크게 향상시킬 수 있습니다.

트럼프와 바이든의 TV 토론으로 주요 환경 기업의 주가가 상승하면서 투자자들은 트럼프가 재선될 경우 재생 에너지 주식의 미래에 대해 의문을 제기하고 있습니다.

그러나 현재 미국의 정책과 재생 에너지 투자 폐지의 어려움으로 인해 재생 에너지 주식이 폭락할 가능성은 낮습니다.

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현명한 투자자라면 현재 주식시장 반응이 과도하다고 보고 매수 기회로 생각할 수 있지만, 대선이 끝날 때까지 노이즈가 계속될 것이므로 단계적 매수 관점에서 접근하는 것이 유리할 수 있습니다.

미국의 전력 수요는 제조업 리쇼어링과 전기차 확대 등 다양한 요인으로 인해 두 배 또는 세 배로 증가할 것으로 예상됩니다.

발전소 건설 비용은 해상 풍력이 가장 비싸고 원자력이 두 번째로 비싼 것으로 알려져 있습니다.

높은 비용에도 불구하고 원자력 발전소는 특히 데이터 센터와 같은 시설의 안정적인 전력 공급을 위해 필요한 것으로 간주됩니다.

미국은 발전소 설치에서 육상 풍력, 가스, 태양광이 우세할 것으로 예상되며, 발전 비용이 저렴하고 설비 가동률이 높은 가스를 사용하는 발전소에 대한 관심이 증가하고 있습니다.

미국의 태양광 및 가스 발전의 예상되는 변화

미국의 태양광 설치량은 올해 두 배 이상 증가하여 36GW에 달할 것으로 예상되며, 유틸리티 태양광 설치량은 28.

8GW를 넘어설 것으로 예상되어 핑크색 부문이 크게 증가할 것으로 전망됩니다.

가스 수요 증가로 가스 터빈 주문이 크게 증가하고 있으며, 미국은 향후 2~3년 동안 가스 발전소 건설이 급증할 것으로 예상되어 1~2년 내 관련 소재 기업의 실적에 영향을 미칠 것으로 보입니다.

가스 발전소 건설은 부지 선정부터 내부 터빈 완공까지 약 2.

5~3년이 소요될 것으로 예상되어 향후 가스 발전량 증가에 기여할 것으로 예상됩니다.

트럼프 행정부는 석유와 가스 생산을 늘리기 위해 환경 규제를 완화했으며, 재선 가능성이 있는 트럼프가 당선되면 가스 산업 규제가 더욱 완화될 수 있습니다.

재생 에너지에 대한 트럼프의 지원 부족에도 불구하고 가스는 탄소 포집이 가능한 청정 에너지원으로 간주됩니다.

미국의 전력 믹스는 높은 건설 비용과 신규 건설 정체로 인해 기존 발전소의 수명 연장을 중심으로 풍력 및 태양광 발전의 증가, 석탄의 감소, 원자력 비중의 유지가 예상됩니다.

원전 수명이 연장됨에 따라 캐스크라는 특수 용기에 대한 수요가 증가하여 많은 기업들이 관련 기술을 개발하고 있지만, 시장은 포화상태에 이를 것으로 예상됩니다.

인구 밀도가 영토 확장과 원자력 발전소 건설에 미치는 영향

미국, 우크라이나, 프랑스와 같이 인구 밀도가 낮은 국가는 영토를 확장하고 원자력 발전소를 건설하기가 더 쉽습니다.

미국은 풍부한 국토로 인해 원전 수명 연장과 신규 원전 건설에 유리한 위치에 있습니다.

미국의 원전 건설을 촉진하기 위해서는 추가적인 보조금 정책과 기술 발전 및 효율적인 냉각 방식에 중점을 둔 소형 모듈형 원자로(SMR)의 상용화가 필요합니다.

테라파워의 SMR의 중요성과 원자력의 미래

액체 나트륨을 냉각에 사용하면 원자력 발전소 부지 조건의 효율성과 유연성이 향상됩니다.

테라파워의 SMR은 업계에서 중요하게 여겨지지만 안정성 검증을 위해 전 세계 확산은 2030년 이후로 미뤄질 예정입니다.

기후 변화로 인한 물 부족은 원자력 발전소에 영향을 미치고 있으며, 냉각을 위해 액체 나트륨을 사용하는 것은 물을 대체할 수 있는 중요한 대안이 되고 있습니다.