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이제 최근에 이제 소프트웨어 종목 군들을 좀 더 열심히 봐야 된다라고 이제 이야기를 하고 싶어요 특히

이제 이 주도주와 주도 업종은 미국에서 먼저 탄생을 하고 있고 그 미국에서 탄생하는 게 국내에도 연관이 있느냐를

많이 봐야 되는데 국내에 이제 볼 만한 기업들이 여전히 있고 수급이 비워져 있는 것들도 한번 체크를 해

볼 만 하다라고 이제 이야기를 하고 싶습니다. 얘 디스클레이머 그죠 이게 미국 업종을 상대 강도로 계속 이제

뽑아봐요 뽑아 보는데 지금 FDN이라고 하는 티커 그다음에 이제 이게 지금 최상위권이 그다음

클라우드 클라우드랑 FDN 그러면 어떤 종목들이 신간지 이제 테크놀로지에서 보면 CRM 나우 Fi aph 그다음에 이런 여러 가지

소프트웨어 ADS, 오토데스크, 그다음에 세일즈포스, 서비스나우 뭐 이런 기업들이 계속 보게 되면 그 소프트웨어 기업들이 정부 아

그 기업용 소프트웨어 기업 꽤 많이 신고가가 되고 있어요. 그다음에 클라우드 기업들도 그래서 국내 관련 기업들을 봐야 되는데 국내

이제 소프트웨어를 볼 수 있는 것들이 그렇게 또 많지도 않고 일단 시장 데이터 파일이라고 하는 것들도 같이 한번 살펴보게 되면 우선은 이제 여기

보게 되면은 IGB 하는 티커가 지금 신고가로 가고 있고 그리고 여기 이제 어 주요 종목들 보게 되면 이 AI 소프트웨어

소프트웨어 관련된 종목군들이 AI 소프트웨어 회사 관련된 기업들이 주가가 꽤 탄력이 있습니다. 세일즈포스도 그렇고 여기

인포시스 뭐 이런 기업들도 꽤 주가 탄력이 높아요. 그리고 이제 뭐 시장에서는 의료 AI 같이 이제 같은

소프트웨어 쪽으로 이제 보려고 하는 거 같은데 의료 AI요 근래 조금 좋아지기 시작했어요 뭐 퍼스널

슈레딩거나 이런 기업들이 최근에 이제 죽다가 좀 반등하는 모습 이렇게 이제 몇 개의 의료 기업 의료 기기 의료

AI 기업들도 조금 반등을 하더라고요 그래서 이제 우리가 볼 수 있는 게 의료 AI 이제 인터넷 소프트웨어 관련된 종목들을 좀 봐야 될 텐데

우선 이제 루닛이 있겠죠 루닛이 있겠는데 루닛이 이제 요날 이제 올라가는 날 따라붙어 보자라고 이제

했던 게 이제 15일쯤이었는데 그날 이제 보니까 아 수급이 좀 비워져 있는데요 수급이 좀 비워져 있고

내용을 보니까 볼파 인수 효과로 3분기 때 실적이 잘 나왔고 이제 실적이 내년에 좀 턴할 것 같다 뭐

이런 이제 내용들의 키움의 보고서가 있으니까 어 숫자도 괜찮고 차트가 이제 막 돌아서고 있고 그다음에 루닛

인사이트 관련해서 국내가 이제 어 큐가 좀 증가하는 게 구조인 거 같고 뭐 운이 좋으면 뭐 트럼프가 미국에서

의료 AI 같은 거 이제 규제가 또 완화될 수 있지 않을까 이때 당시 좀 과열권이었고 수급이 오히려 루닛이

오히려 돌아서고 있으니까 루이나 좀 해보자 뭐 이런 이제 이야기를 해 드렸거든요 그리고 나서 루닛도 이제 요게 이제 쭉

올라가지고 과열권 갔을 때는 청산을 했어요 그래서 저는 이제 뭐 루닛은 다시 이제 과매 되면은 보고

싶은데 올라갔던 이유가 이제 티그리스 폐암 중 이제 EGFR 변이 환자에게 어 관련돼서 변이 환자를 찾을 기업에

루닛 이제 선정을 했으니까 의 어떤 의료 AI 기술이 다른 기업들 대비해서 더 유리한 거 아니냐 여기서

이제 뭐 이 약이 팔릴 때 그 앞단에서 이제 뭐 체크하는 용도로 의료 AI 이제 환자군 걸러내는 AI 플랫폼을

상용하게 되면 꽤 많은 돈을 벌 수 있는 거 아니냐 뭐 이렇게 지금 시장에서 추정을 하고 있는데 어쨌든

지금은 저는 이제 조금 안 보고 있어요 왜냐면 처음에 플레이할 때는 집이 집이어서 간에서 다가 여기 이제 꽉

차니까 저는 이제 꽉 차서 도망가고 싶다라고 이제 텔레그램에 따로 올려 드렸고 이건 루닛은 영상을 아

올리지도 않았어요 그리고 나서 이제 최근에 이제 의료 AI 종목들도 되고 소프트웨어 종목군들이 보는데 돌고

있는데 지금 현재는 이제 오히려 뷰노 그다음에 더존 비즈온 그리고 한글과 컴퓨터 카페24 이런 기업들이 지금

과매 도기 때문에 이 네 개 기업을 뷰노 더존 비즈온 한글과 컴퓨터 카페24 이런 기업들을 좀 살펴보는 게 지

않을까 생각듭니다 뷰노가 이제 오늘 이제 의료 AI 기업들 반등할 때 같이 올랐는데 이게 핵심이죠 이 키움

증권 보고서 보게 되면은 딥카드게 4분기 고 그다음에 1분기에 허가 신청하고 2분기 때 뭐 승인받고

그다음에 여기 보게 되면 브레인이 상반기 때 미국 매출액이 매출이 시작되고 그래서 이제 딥스가 결국에는

미국 FDA 허가하는 게 핵심이고 국내는 이미 어느 정도 많이 이제 많이 들어갔다 뭐 이렇게 보시면

됩니다. 그래서 내년 상반기에 FD 승인 이벤트가 지금 있는데 요런 이벤트들을 가지고 그래도 좀 가시성이 매출에 대한 가시성이 좀 높은

기업이니까 어 저는 이제 될 수도 있겠다 뭐 이렇게 생각하겠죠. 시장에서 뭐 분위기 따라 또 가는 거니까 의료

AI 쪽에서 뷰노가 이런 이벤트가 있으니까 딥카드 핵심 비즈니스 모델이니 이거를 이제 시장에 에서

미국에 들어가는 거에 대해서 어 좀 디테일하게 보려고 할 것 같다 이렇게 이제 생각이 듭니다. 그래서 수급이

좀 비워지면 사고 채워지면 또 팔고 이런 것들을 계속 해 나갈 수 있는 기업일 수도 있겠다 이렇게 생각이

들고요. 한글과컴퓨터는 이게 밸류에이션이 싼 맛이 있어요. 최근 반등하고 지금 횡보하고 있으면서 이제

차트가 좀 수렴하고 있는데 수렴하고 발산하는 다시 떨어지느냐 이 차이인데 여기 이제 뉴스들을 보게 되면

미스트랄 AI 이제 뭐 협업하는 것도 있고 그다음에 한컴이 여기 이제 어 싱크프리 미국 정부 클라우드 오피스

공급하는 등이 지금 현재 전체 매출에서 한 15% 정도를 이야기하는 거 같아요 그니까 그 소프트웨어 매출 중에 한

30% 클라우드 내 소프트웨어 실정 내 클라우드 비중에 한 30% 이제 어 클라우드 관련된 비중이다 소프트웨어 중에서 절반 정도가 이제

소프트웨어 관련된 거니까 전체 전사 기준으로 한 15% 정도 생각하는데 요게 이제 매출이 올라오면서 그래도

AI 관련된 어 기업이고 밸류가 좀 싸지 않냐 이런 이야기를 하고 있더라고요 그래서 어 매력적인

포인트들이 있고 해외 이제 기업들과 협업하는 것들도 괜찮아 보이고요. 그다음에 더존 비전은 뭐가 있냐면

주가가 이제 최근에 이제 많이 올랐죠. 올랐다가 이제 떨어지면 좀 조정을 받고 있는데 조정 받으면서 이제

빈집이 된 건데 그냥 핵심은 제가 보니까 이 보고서를 보는 게 제일 좋을 것 같아요. 하나 투자 정권 보고서를

보게 되면 옛날에 19년도에 온프레미스에서 클라우드 전환하면서 주가가 엄청나게 올랐다. 2010년으로 보죠. 이

19년도에 온프레미스에서 클라우드 전환하면서 어 고객사들고 뭐 가입 그 ASP ASP 늘어나는 구조를 더존 비전이 한번 겪었는데 이번에는

이제 이러한 사이클이 AI 사이클로 되는 거 같고 이번에 이제 시 5개월 말에 개 이상의 기업이랑 계약을 했다. 이

언론에도 있더라고요 그런데 이게 우리가 팔 수 있는 고객의 모수가 한 8만 2천 개 정도 되지 않겠냐 그니까

기존에 얘네들이 고객사를 깔아놓고 있으니까 그 고객사들이 AI 제품으로 전환하거나 뭐 돈을 더 내는 구독

서비스에 대한 돈을 더 내는 그런 구조가 들어가니 옛날에 이제 온프레미스에서 클라우드 전환 사이클에 2019년도에 주가 엄청

달렸으니까 그 모습이 AI 전환 사이클로 나오지 않겠냐 이런 이제 이야기를 하고 있는 거 같아요 실제 그게 될지 안 될지는 모르겠는데 정말

저도 이제 한컴도 그렇고 더존 비즈온도 그렇고 그걸 이게 지금 무조건 된다라고 주장하는 게 아니고 지금 미국

시장에서 이 FDX라고 하는 티커가 최 강세이고 미국 시장에서 인터넷이라고 하는 관련된 종목군들이 세다면 국내에서도 마찬가지로 이런

기업들을 플레이할 수밖에 없고 마땅한 기업이 더 좋은 한컴 카페 14 이렇게 밖에 없어요. 카페 14의 경우에는

실적이 이제 3분기 때 그래도 나쁘지 않게 나왔어요. 나쁘지 않게 나왔고 결국에는 이제 유튜브랑 협업하는 거가 어떻게

되느냐 이 관점인데 지난번에는 이제 구글이 이제 유증 들어온다 해 가지고 주가가 한번 튀었고 그다음에 줄 이제

실 숫자가 나오냐 안 나오냐 이걸 지금 보이는 싸움인데 시장에서 기대하는 거는 유튜브 인입 결제 출시가 되어야 이제 성장

속도가 빨라질 것이 그래서인 결제가 뭐 언제 나올지 모르겠으나 곧 나오지 않겠냐 뭐 이런

이제 뉴스들이 있어요. 그래서 각자의 끼가 있어요. 유튜브가 인 결제되는 거가 있고 더존 비주얼은 고객사 원래 깔고

있는 고객사가 있는데 거기다가 더 비싼 AI 관련된 제품을 팔면서 매출을 높이는 어떤 그런 이벤트가 그 노력이

있고 그다음에 한은 원래 이제 하고 있는 제품들을 이제 해외기업과 업하는 어떤 그런 모습들이 있단 말이죠 다만 이제

한컴은 오히려 약간 불확실한데 얘네는 밸류에이션이 좀 싼 맛이 있고 나머지는 기존 고객사 돈 더 받는

어떤 전략이니 좀 쉬워 보이지만 상대적으로 밸류는 좀 비싸요 카페 24도 밸류는 비싼데 이게

파괴력이 크니까 유튜브 인앱 결제에서 유튜브 쇼핑에 대한 파괴가 파괴력이 커지는 인앱 결제 이거 지금 하나

보고 있으니까 제가 봤을 때 세 개 다 비슷하다 거기에 이제 의료 AI 지금 빈집인 비노 정도 보고 뭐 셀바스

AI 플레이하는 분들도 있는 거 같긴 한데 저는 그냥 안전하게 그냥 노에가 여기 한컴 더존 카페 24 이렇게

이제 뭐 플레이하면 되지 않을까 이런 생각도 듭니다 그 다시 한번 보면은 이 네 개 회사들이 다 수급이 좀

비워져 있으니 비워져 있는 데다가 자의 어떤 텀들 있으니까 한번 정리를 해보시면서 면 좋을 것 같다 이렇게

이제 말씀드리면서 영상을 마치도록 하겠습니다 도움이 되시길 바랍니다 감사합니다

소프트웨어 미국시장 주도주 국내 볼만한 기업 수급 빈집위주 체크

안녕하세요 전직 투자자문사 운용역(펀드매니저), 현직 공시담당자입니다. 법을 지키기위해 유사투자자문 신고도 했습니다.
과거 투자자문사에서 펀드매니저로서
운용을 했던 경험을 살려 상장사 공시
와 현재 기업현황과 전망을 고려하여 
저의 생각을 담았습니다. 
주식을 추천하거나 리딩을 하려는 목적은 
전혀 없습니다. 공부를 꾸준히 하고 
주식투자에 게을러 지지 않기 위해 
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입니다. 
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더존비즈온의 과거 클라우드 전환 성공 사례와 AI 전환 사이클 비교

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소프트웨어 미국시장 주도주 국내 볼만한 기업 수급 빈집위주 체크

소프트웨어 미국시장 주도주 국내 볼만한 기업 수급 빈집위주 체크

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