주식 시장: 경기 침체 우려로 암울한 하루

### 미국 주식 시장 보고서: 암울한 고용 데이터, 경기침체 공포를 촉발하다
* 📉 S&P 500 지수는 **1.62%**, 나스닥 지수는 **2.53%**, 다우존스 지수는 **1.2%** 하락하며 **세 지수 모두 주요 지지선을 하향 돌파**했습니다.
* 금 가격은 **1.1% 상승한 온스당 2,508달러**를 기록했고, 유가는 경기 침체 가능성에 대한 시장 심리를 반영해 **74달러로 하락**했습니다.
* 📊 미국의 실업률은 **4.3%로 상승**했으며, 민간 부문 일자리는 예상치인 **17만 6,000개를 크게 밑도는 9만 7,000개**만 추가되었습니다.
* 🏦 연방준비제도이사회가 9월에 금리를 **50bp 인하할 것이라는 시장 예상치가 61.5%**에 달할 것이라는 추측이 커지고 있습니다.
* 🍏 Apple의 실적 발표는 **5%의 매출 성장**과 강력한 가이던스를 제시하며 투자자들의 신뢰를 높이는 등 긍정적인 모습을 보였습니다.
* 💵 달러-엔 환율은 **147.14**를 기록했으며, 엔화는 **1997년 이후 볼 수 없었던 과매도 수준**까지 빠르게 강세를 보였습니다.
* 🏦 워런 버핏의 지속적인 주식 매각과 현금 보유량 증가 등 **버크셔 해서웨이의 행보**로 인해 시장의 우려가 커지고 있습니다.
* 🌐 미국 주식 시장은 **엔 캐리 트레이드의 완화와 글로벌 경기 둔화 우려**로 인해 도전에 직면해 있습니다.

### 시장 분석: 애플과 아마존의 엇갈린 운명, 인텔과 석유 기업의 고군분투
* 📈 애플의 주가는 긍정적인 시장 분위기로 인해 회복세를 보이고 있으며, **월스트리트 애널리스트들은 목표 가격과 매수 등급을 유지**하고 있습니다.
* 📉 아마존의 주가는 실망스러운 실적에 이어 향후 매출 전망과 이익률에 대한 우려로 **11.2% 하락**하고 있습니다.
* 🖥 인텔의 주가는 데이터 센터와 파운드리 수익에 큰 어려움을 겪으면서 **실적 부진으로 29%나 급락**했습니다.
* 🛢 엑슨모빌은 **기록적인 석유 생산량**으로 견조한 실적을 발표한 반면, 셰브론은 기대에 미치지 못하고 **정유 및 해외 판매에서 어려움**을 겪었습니다.
* 🇨🇳 인텔의 중국 시장에 대한 높은 의존도(**매출의 28%**)는 최근 중국 노출로 인한 ASML의 주가 하락과 유사하게 우려를 불러일으키고 있습니다.
* 💰 달러 지수는 **1.19% 하락한 93.18**을 기록했으며, **10년 만기 국채 수익률은 3.82%**, **2년 만기 수익률은 3.9%**로 떨어졌습니다.
* 📉 VIX 변동성 지수는 **48% 상승한 27까지 치솟으며** 시장의 불안감과 잠재적 패닉을 반영했습니다.
* 🏛 시장의 기대는 **연준이 연말까지 100bp 이상의 금리 인하**를 단행할 것이라는 전망과 함께 비둘기파적 성향의 연준으로 옮겨가고 있습니다.

미국 증시는 예상보다 부진한 고용 지표로 인해 약세 심리가 확산되면서 경기 침체에 대한 우려와 주요 지수 및 기업의 큰 폭 하락으로 이어졌습니다.

충격의 7월 고용보고서…월가 의견은?ㅣ실적(애플, 아마존, 인텔, 엑슨모빌, 쉐브론)ㅣ버핏, BoA 또 팔았다ㅣ미나리

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주식 시장 침체와 경기 침체 우려

미국 주식 시장은 3대 주요 지수가 모두 하락하고 금값이 상승하는 등 심각한 침체를 겪고 있으며, 경기 침체 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.

고용 보고서가 발표되면서 실업률이 4.

3%로 상승하는 등 경기 침체에 대한 우려가 심화되고 있으며, 이는 노동 시장에 대한 잠재적인 경고 신호입니다.

애플, AMD 등 일부 개별 종목의 호조에도 불구하고 전반적인 시장 심리는 경기 침체 가능성에 영향을 받아 유틸리티, 은행주 등 업종별로 혼조세를 보이고 있습니다.

노동 시장의 현황과 연방준비제도의 대응

샤의 법칙에 따르면 지난 12개월 평균이 0.

5% 포인트를 초과하여 잠재적인 트리거가 발생할 수 있으며, 이는 노동 시장에 대한 우려로 이어집니다.

월가의 예상과 큰 차이를 보이는 일자리 수치는 불안감을 불러일으키고 있으며 지속적으로 하향 조정되고 있어 노동 시장이 약화되고 있음을 시사하고 있습니다.

시장이 성장과 연준의 정책 결정에 대한 우려를 표명함에 따라 9월에 더 큰 폭의 금리 인하에 대한 기대와 압력이 커지고 있습니다.

노동부의 사업체 조사 추정 모델과 경제에 미치는 영향

노동부는 개업 및 폐업 기업 수를 기반으로 한 사업체 조사 추정 모델을 사용하는데, 이는 신규 기업 고용 수치를 과장하는 경향이 있어 월간 고용 증가가 10만 명 미만으로 나타날 가능성이 높습니다.

연방준비제도의 성과에 대한 우려가 커지고 있으며, 상당한 금리 인하의 필요성을 시사하는 계산이 나오고 있습니다.

시장은 연준의 조치에 대한 불만과 불평에 직면하고 있으며, 부정적인 거시 경제 상황이 대기업과 은행주에 영향을 미치고 있어 워런 버핏은 현금 보유량을 늘리고 있습니다.

버크셔 해서웨이의 변화하는 투자와 글로벌 금융 상황

버크셔 해서웨이가 뱅크 오브 아메리카 지분을 빠르게 매각하고 있어 다른 보유 지분에 대한 불안감이 커지고 있습니다.

예상치 못한 낮은 고용 지표로 인해 현금이 급격히 부족해지면서 투자처에 대한 관심이 집중되고 있습니다.

엔화의 급격한 강세로 인해 엔 캐리 트레이드가 풀리고 글로벌 금융 시장, 특히 미국 주식 시장에 미칠 영향에 대한 우려가 커지고 있습니다.

이러한 상황은 특히 엔화 약세와 관련하여 일본 기업에도 영향을 미치고 있습니다.

Apple의 주가는 분기 순이익이 10% 증가하고 서비스 수익이 14% 증가한 데 힘입어 주가가 2% 상승하는 등 좋은 성과를 거두고 있습니다.

특히 중국 시장에서 아이폰 판매량은 감소했지만 iPad 판매량은 기대치를 뛰어넘으며 평균 판매 가격에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

AI 수익화에 대한 우려에도 불구하고 Apple의 강력한 디바이스 기반과 일상적인 AI 제공 잠재력은 투자자들의 신뢰를 높였습니다.

애플이 텐센트와 바이트댄스에게 결제 회피 수단을 차단하겠다고 경고하면서 중국 내 수수료 수익이 크게 증가할 것으로 예상되어 애플의 긍정적인 전망에 더욱 힘을 보탤 것으로 보입니다.

아마존의 투쟁과 시장에 미치는 영향

아마존의 주가는 소비자 지출 둔화와 AI 투자, 클라우드 서비스, 광고 수익의 실망스러운 결과로 인해 12% 하락했습니다.

아마존의 3분기 매출 전망치가 예상보다 낮아지면서 월스트리트의 부정적인 평가와 골드만삭스의 목표주가 하향 조정으로 이어졌습니다.

10년 만기 채권 수익률이 하락하고 외환 시장이 급격한 하락세를 보이는 등 전반적인 시장, 특히 나스닥이 큰 폭으로 하락하고 있습니다.

인텔의 주가는 주당 순이익이 크게 감소하고 배당금 지급이 중단될 것으로 예상되는 등 급락하고 있습니다.

인텔은 가격 경쟁 심화, 중요한 데이터 센터 매출 감소, 파운드리 업계의 어려움에 직면해 있습니다.

인텔의 중국 시장에 대한 의존도는 투자 등급 강등으로 이어졌고, 구조조정 노력은 투자자들에게 미래 경쟁력에 대한 확신을 주지 못하고 있습니다.

인텔의 현재 상황은 시장의 어려움이 가중되는 가운데 기술적 우위를 유지할 수 있는 능력에 대한 우려를 불러일으키고 있습니다.

현재 시장에서 석유 회사의 혼합된 결과

엑손모빌은 정유 부문과 휘발유 판매의 어려움에도 불구하고 매출과 수익이 크게 증가하면서 석유 생산 부문에서 기록적인 성과를 보였습니다.

반면, 셰브론은 정제 마진 하락, 해외 매출 감소, 외환 손실 등으로 인해 수익 기대치를 충족하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

또한 두 회사는 Hess 인수를 둘러싸고 법적 분쟁을 벌이고 있어 현재 석유 대기업의 시장 상황이 더욱 복잡해지고 있습니다.

시장 변동성 및 경제 불확실성 증가

변동성 지수가 24를 넘어섰으며, 이는 큰 폭의 상승을 나타내며 개인이 추세를 따라잡기 어렵다는 것을 의미합니다.

고용 지표와 연준의 결정에 대한 실시간 반응이 나타나고 있으며, 기준금리 인하와 경기 침체 가능성에 대한 기대감이 커지고 있습니다.

앞으로 GDP 업데이트, 우버, 에어비앤비, 다양한 기업 실적 등 다양한 주요 지표와 실적 발표가 예정되어 있어 경제 전반의 불확실성이 커지고 있습니다.

변동성이 큰 시장: 달러 하락, 수익률 하락, 주식 성과

달러가 48% 상승하면서 시장의 긴장이 고조되고 있어 우려를 낳고 있습니다.

9 베이시스 포인트 하락하여 최저치인 3.

9%를 기록했고, 10년 만기 수익률도 3.

82로 하락하여 지난 52주 중 최저치를 기록했습니다.

애플, 아마존과 같은 대형 기술주 및 기타 섹터는 NVIDIA를 제외하고는 부진한 실적을 보이고 있습니다.