반도체 환경과 투자 포인트

NVIDIA가 반도체 시장을 장악하면서 투자자와 대기업들 사이에서 불만이 커졌고, 개방형 대안을 위한 연합이 결성되었습니다.

### 반도체 환경 및 투자 포인트에 대한 이해
* 📈 NVIDIA는 TSMC에서 네트워킹부터 AI 칩 설계 및 제조에 이르는 엔드투엔드 솔루션을 제공하며 반도체 시장을 지배하고 있으며, **이로 인해 막대한 수익과 공급 부족**을 초래하고 있습니다.
* 🤝 구글, 마이크로소프트, 메타, 인텔, AMD, 브로드컴, 시스코, 휴렛팩커드와 같은 대기업들이 엔비디아의 독점에 불만을 품고 **UA 링크 컨소시엄**을 결성했습니다.
* 🔒 NVIDIA는 **CUDA 소프트웨어에 의존하는 제품을 만들고 인피니밴드 네트워크 회사를 인수**하는 등 폐쇄적인 접근 방식을 채택하고 있습니다.
* 🌐 컨소시엄의 개방형 접근 방식에 따라 NVIDIA는 **CUDA를 대체할 UXL 공개 소프트웨어**를 개발하고 **인피니밴드를 대체할 울트라 이더넷**을 구축하고 있습니다.
* 💰 안정적인 성장과 주주 수익을 위해서는 **AI뿐만 아니라 다른 분야로 확장**하고 있는 구글, 메타, 마이크로소프트와 같은 빅테크 기업에 투자하는 것을 추천합니다.
* 🚀 더 높은 위험과 잠재적 수익을 원한다면 **인텔과 브로드컴**을 선택하는 것이 좋으며, **브로드컴은 네트워크 수익과 맞춤형 반도체 부문에서 크게 성장**할 것으로 예상됩니다.
* 🎯 브로드컴은 구글이 사용하는 **TPU를 설계**하고(엔비디아 GPU를 대체), 인텔은 컨소시엄을 위한 AI 칩 생산을 목표로 **파운드리 사업에 투자** 포인트를 두고 있습니다.

Hello, recently, the stock market can be summarized in one word: NVIDIA. However, the rich get richer, and the poor get poorer. Investors with a small NVIDIA weighting may be dissatisfied. What's interesting is that not only investors but also companies are becoming dissatisfied. As you can see below, Google, Microsoft, Meta, Intel, AMD, Broadcom, Cisco, and Hewlett-Packard have formed the UA Link Consortium. So today, let's draw the semiconductor landscape and understand the investment points. This is a semiconductor mind map. Big tech platforms like Google, Meta, and Microsoft receive money from the end consumers. Broadcom and AMD design AI chips, which Intel manufactures. In addition, for networking between data centers, Cisco, Hewlett-Packard, and Broadcom are responsible. Shall we wake up from the dreams of the consortium and return to reality? NVIDIA is doing everything, from networking to AI chip design, all handled by NVIDIA, and then entrusted to the TSMC factory.

When you come back to reality and draw a mind map, you can fully understand why NVIDIA is monopolizing now. NVIDIA has calmly prepared for the data era. First, by making technicians dependent on CUDA software one by one, and then by acquiring the InfiniBand network company. The problem is that all of this only works with NVIDIA products. This has resulted in two things: firstly, NVIDIA has gained enormous profits, and secondly, the supply has become too scarce. So, even big tech companies are accumulating dissatisfaction. That's why they are trying to create a coalition. NVIDIA is developing UXL open software to respond to NVIDIA CUDA. They are also building Ultra Ethernet to respond to InfiniBand. To put it metaphorically, the iPhone is closed, and Android is open, right? Currently, NVIDIA is closed.

The Allied Forces are pursuing an open approach.
So, if there were several companies earlier, you might be wondering where to invest, right? This can vary depending on personal preferences. First, if you are an investor who pursues stability and growth simultaneously, even if the price is slightly higher, it is recommended to invest in big tech companies like Google, Meta, and Microsoft. This is because they are currently growing not only in AI but also in other fields. Moreover, they are significantly increasing shareholder returns. On the other hand, if you are willing to take on some risk in pursuit of strong profits, Intel and Broadcom would be good choices. In this case, it is more about reinvestment rather than shareholder returns, focusing on future performance rather than the present. Looking at Broadcom's recent performance, including the acquisition of VM, it grew by a total of 40%. If it had not merged with VMWare, it would have grown by 12%. Hmm, just looking at the 12% growth alone, you cannot buy Broadcom. In the future, network revenue will

It is expected to increase by 40%, and custom semiconductors will also increase significantly. Seeing this, it is advisable to buy. Google is already using TPU instead of NVIDIA GPUs. Broadcom is in charge of designing these TPUs, which means Broadcom could become the second NVIDIA. Next, looking at Intel, the investment point is in the foundry. Due to a decrease in external orders compared to January last year, the stock price dropped. Therefore, they have received orders for semiconductor chips from the Ministry of Defense this time. However, they cannot continue to rely on the government. If they are entrusted with producing AI chips on the united front, it could be a ray of hope in a drought. If you are a bit more conservative investor, Cisco is a good option. Although the growth rate is in single digits, the shareholder return rate is much higher. Let's take a look at Cisco's financial situation on the bottom right. It is similar to what we saw in the McDonald's segment before. The reinvestment cost is very low, with share buybacks and

The dividend yield is extremely high. Even when looking at the current dividend rate, it is very high. The most important thing in Good Network is standardization and security. However, Cisco is like a test-taker and a supervisor at the same time. In other words, it is issuing network certifications as a company. Because Cisco is the standard. From a security perspective, the current network equipment market is divided between China's Huawei and Cisco. I don't need to explain more, right? I will skip the detailed explanation of security. Today, draw this semiconductor mind map in your head. Currently, Nvidia is generating profits in a certain way, and alliances are being formed to share that pie. It would be better to invest by observing this semiconductor situation. Thank you. See you in the next company analysis video.

엔비디아/브로드컴/시스코/인텔

미국주식 투자 2017년에 1천만원으로 시작했습니다.
당시 근로소득만 벌어서는 답이 없겠다고 생각했습니다.

제가 뉴스를 읽고 느낀 점이나 투자 아이디어를 올리는 채널 입니다
저의 모든 포트폴리오 기록을 올리며 

'리딩방' 이라던지 여러분이 모르는 저만의 '투자비밀' 같은 건 없습니다. 
따라서 항상 댓글로 편하게 물어봐주세요.

저는 제 투자에 책임을 지며 수익과 경제적 자유를 얻었습니다.
그러나 항상 좋았던 건 아닙니다. 괴롭고 힘들었던 순간도 많습니다.

따라서 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 합니다.

채널에서 다루는 내용은 저의 의견이며
투자유도 목적이 없습니다. 항상 다른 의견과 비교하여 여러 각도에서 판단하길 바랍니다.

그리고 여유자금으로 하는 것을 추천합니다.
감사합니다

** 저는 유튜브 채널 댓글 / 커뮤니티 글로만 여러분과 소통하며 카카오 채널톡 / 리딩방 / 그 외 이메일 등은 전부 사칭 입니다 **


성환김

반도체 업계에서 NVIDIA의 독점적 지위

반도체 업계에서 NVIDIA의 지배력은 투자자와 대형 기술 기업들 사이에서 불만을 불러일으켰습니다.

구글, 마이크로소프트, 메타 등이 포함된 UA 링크 컨소시엄의 결성은 이러한 불만과 NVIDIA의 독점에 대항하려는 시도를 반영합니다.

네트워킹, AI 칩 설계 및 생산에 대한 엔비디아의 통제력은 막대한 수익을 가져왔지만 공급 부족으로 이어져 다른 기술 대기업들이 공개 소프트웨어와 대체 솔루션을 추진하게 되었습니다.

기술 기업에 투자하기: 안정성, 성장, 수익

주주 수익률 증가와 함께 안정성과 성장을 추구하는 투자자에게는 구글, 메타, 마이크로소프트와 같은 대형 기술 기업을 추천합니다.

높은 수익을 위해 더 많은 위험을 감수하고자 하는 투자자에게는 미래 실적에 초점을 맞춘 인텔과 브로드컴이 좋은 선택이 될 것입니다.

Broadcom은 특히 VM 인수 후 최근 성장세를 보이고 있어 유망한 투자 옵션입니다.

커스텀 반도체의 성장 추세와 투자 기회

맞춤형 반도체 수요는 40% 증가할 것으로 예상되어 좋은 투자 옵션이 될 것입니다.

구글이 엔비디아 GPU에서 TPU로 전환하고 브로드컴이 TPU 설계에 참여하면서 반도체 시장에서 강력한 플레이어로 자리매김하고 있습니다.

인텔은 외부 주문 감소로 인한 주가 하락에도 불구하고 파운드리에 대한 투자 잠재력이 있습니다.

Cisco는 더 높은 주주 수익률과 낮은 재투자 비용으로 보다 보수적인 투자 옵션을 제공합니다.

반도체 시장의 높은 배당 수익률과 네트워크 보안

굿 네트워크는 배당 수익률과 비율이 매우 높습니다.

Cisco는 네트워크 인증 제공업체이자 표준화 및 보안 분야의 리더로서 이중적인 역할을 수행하고 있습니다.

현재 반도체 시장은 엔비디아가 주도하고 있으며, 이익 공유를 위해 전략적 제휴를 맺고 있습니다.