다이나믹스 365 영업: CRM 사용 초보자를 위한 완벽한 가이드

Dynamics 365 Sales를 통해 사용자는 고객 관계를 전문적으로 관리하고 영업 프로세스를 간소화할 수 있습니다.

### Dynamics 365 영업 마스터하기: 종합적인 초보자 가이드
* 📚 Dynamics 365 Sales를 효과적으로 사용하는 방법을 배우고 싶다면 이 튜토리얼을 통해 **전문가처럼 CRM을 탐색**할 수 있습니다.
* 🔍 계정 및 연락처 관리, 리드, 기회 및 파이프라인 관리, 단순한 추적을 넘어 **판매 전략을 강화하는 AI 기능 활용**에 중점을 두고 있습니다.
* 🌐 시작하려면 Microsoft 계정을 사용하여 선호하는 브라우저에서 **Outlook 및 Teams와 원활하게 통합**되어 일관된 환경을 제공하는 **Dynamics 365 Sales에 액세스**하세요.
* 🖱 영업 허브에는 사용자 친화적인 탐색 메뉴가 있어 **최근 기록, 계정, 연락처, 리드, 기회에 빠르게 액세스**할 수 있으며, 자주 사용하는 기록을 고정하여 쉽게 액세스할 수 있습니다.
* 🔧 보기 및 데이터 표시를 사용자 지정하여 계정을 효과적으로 관리할 수 있습니다. 예를 들어 **보기에 열을 추가**하고 **필터를 적용**하여 특정 데이터 집합을 볼 수 있습니다.
* 📊 관계 분석 도구는 계정과의 상호 작용에 대한 인사이트를 제공하여 **주고받은 통화 및 이메일 수**와 같은 지표를 보여줌으로써 비즈니스 관계의 건전성을 측정하는 데 도움을 줍니다.
* ✉ Outlook과의 통합으로 약속을 만들고 이메일을 직접 추적할 수 있으며, **모든 커뮤니케이션이 Dynamics 365에 기록**되어 작업과 연락처를 효율적으로 관리할 수 있는 능력이 향상됩니다.
* 🚀 마지막으로, 새 레코드를 만들 때 시스템의 직관적인 디자인으로 프로세스가 간소화되어 **효과적인 관계 관리에 필수적인 계층 구조**를 유지하면서 **계정과 연락처를 빠르게 입력**할 수 있습니다.

### Dynamics 365의 AI 및 자동화를 통한 영업 프로세스 간소화
* 📊 비즈니스 프로세스 흐름은 잠재 고객을 파악하기 위한 자격 요건의 중요성을 강조하면서 **리드에서 기회로 이어지는 영업 프로세스**를 안내합니다.
* 🤖 AI 기능은 다양한 요소를 기반으로 리드의 점수를 매겨 영업팀이 거래 성사 가능성이 가장 높은 리드의 우선순위를 정할 수 있도록 하여 **자격 검증 프로세스를 개선**합니다.
* 📧 소개 이메일 보내기, 후속 전화 걸기 등의 자동화된 단계는 **리드 참여를 간소화**하여 기회를 놓치지 않도록 합니다.
* 📈 리드가 자격을 갖추면 **버튼 하나로 연락처, 계정, 기회를 생성**하여 영업 계층 구조 내에서 효과적으로 연결할 수 있습니다.
* 💡 이 시스템은 **시각적인 파이프라인 보기를 제공**하여 예측 점수와 함께 기회를 표시하므로 영업팀은 파이프라인의 상태를 신속하게 평가할 수 있습니다.
* 📅 지능형 작업 목록은 **리드 참여를 기반**으로 다음 작업을 제안하여 영업팀이 우선순위가 높은 작업에 체계적으로 집중할 수 있도록 도와줍니다.
* 🛠 사용자는 **새 필드를 추가하고 양식을 수정**하여 사용성과 데이터 관련성을 향상하는 등 필요에 맞게 Dynamics 365를 사용자 지정할 수 있습니다.
* 💬 통합 Teams 채팅과 같은 공동 작업 기능은 팀원 간의 커뮤니케이션을 촉진하여 **영업 프로세스 전반에 걸쳐 원활한 조정**을 보장합니다.

Microsoft Dynamics 365 Sales (CRM): Tutorial for Beginners

Learn how to get started and get the most out of your business applications with practical, easy-to-follow tutorials, and summaries to help you stay up to date with the latest features. You'll find a heap of tutorials here on Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents, Dynamics 365, Microsoft Teams, and Microsoft Office applications.

I am an Evangelist and MVP for Microsoft Business Applications, and I love getting people excited about this awesome technology, opening new possibilities, using it to solve business problems, and giving back to this community which has given me so much, learning and sharing together every day. 

Lisa Crosbie

튜토리얼 개요: 전문가처럼 Dynamics 365 영업을 사용하기 위한 완벽한 초보자 가이드입니다.

중점 영역: 계정 및 연락처 관리, 리드, 기회 및 파이프라인 관리, 활동, Outlook/Tams 통합 및 AI 기능.

시스템 액세스: 웹 브라우저 및 Microsoft 계정 로그인을 통한 클라우드 기반 액세스.

영업 허브 탐색: 기본 메뉴, 최근 레코드, 고정된 항목, 데이터 고지 사항의 개요입니다.

기본 탐색 메뉴: 계정, 연락처, 리드 및 기회, 기타 기능에 대한 간략한 언급.

계정 목록 표시: 다양한 열과 필터링 옵션을 보여주는 보기입니다.

보기 사용자 지정: 기본 보기 추가, 저장 및 설정, 보기 공유(관리자 권한 필요).

필터링 및 정렬: 필터 및 정렬 옵션을 사용하여 계정 목록을 세분화할 수 있습니다.

계정 계층 구조: 상위 계정 보기 및 설정하기.

계정-연락처 관계: 계층 구조, 기업 및 개인과의 관계를 관리합니다.

관계 분석: 주요 메트릭, 연락처 상호 작용, 동료 참여도, 관계 상태의 시각적 표현.

B2B와 B2C 시나리오: B2B에서는 계정 사용, B2C에서는 연락처 전용 접근 방식.

연락처 관리: 계정 관리와 유사한 레이아웃으로 약속, 작업을 만들고 이메일을 추적합니다.

Outlook 통합(Viva Sales): Outlook 내 CRM 기능, 이메일 컨텍스트에서 Dynamics 365 데이터 보기, Outlook에서 Dynamics 365 업데이트.

리드, 기회 및 파이프라인 관리

레코드 생성: 새 계정과 연락처를 만들고, 관련 레코드에 대해 빠른 생성을 사용합니다.

리드 관리: 리드 검증 프로세스, 비즈니스 프로세스 흐름, AI 기반 차선책, 리드 스코어링.

적격 리드: 리드를 기회로 전환하고, 연락처와 계정을 자동으로 생성하고, 기록을 연결합니다.

기회 관리: 비즈니스 프로세스 흐름, 단계, 파이프라인 진행 상황 추적, AI 기반 기회 점수 및 관계 상태.

기록 연결: 이해관계자, 경쟁사, 내부 팀원들을 기회로 연결합니다.

영업 시퀀스: 리드 참여를 위한 자동화된 단계 시퀀스 설정, 이메일 상호 작용을 기반으로 한 분기 로직을 설정합니다.

시퀀스 예시: 이메일, 대기 시간, 전화 통화, 이메일 클릭에 따른 분기 등의 시퀀스를 시연합니다.

Power Apps를 사용한 시스템 구성: 양식 및 보기 사용자 지정, 열 추가 및 데이터 유형 수정.

양식 사용자 지정: 필드를 추가, 제거, 재배열할 수 있는 드래그 앤 드롭 인터페이스입니다.

개발 및 배포: 프로덕션에 변경 사항을 게시하기 전에 개발 환경을 사용하여 테스트합니다.