Microsoft Dynamics 365 Sales (CRM): Tutorial for Beginners

Learn how to get started and get the most out of your business applications with practical, easy-to-follow tutorials, and summaries to help you stay up to date with the latest features. You'll find a heap of tutorials here on Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents, Dynamics 365, Microsoft Teams, and Microsoft Office applications.

I am an Evangelist and MVP for Microsoft Business Applications, and I love getting people excited about this awesome technology, opening new possibilities, using it to solve business problems, and giving back to this community which has given me so much, learning and sharing together every day. 

Lisa Crosbie

튜토리얼 개요: 전문가처럼 Dynamics 365 영업을 사용하기 위한 완벽한 초보자 가이드입니다.

중점 영역: 계정 및 연락처 관리, 리드, 기회 및 파이프라인 관리, 활동, Outlook/Tams 통합 및 AI 기능.

시스템 액세스: 웹 브라우저 및 Microsoft 계정 로그인을 통한 클라우드 기반 액세스.

영업 허브 탐색: 기본 메뉴, 최근 레코드, 고정된 항목, 데이터 고지 사항의 개요입니다.

기본 탐색 메뉴: 계정, 연락처, 리드 및 기회, 기타 기능에 대한 간략한 언급.

계정 목록 표시: 다양한 열과 필터링 옵션을 보여주는 보기입니다.

보기 사용자 지정: 기본 보기 추가, 저장 및 설정, 보기 공유(관리자 권한 필요).

필터링 및 정렬: 필터 및 정렬 옵션을 사용하여 계정 목록을 세분화할 수 있습니다.

계정 계층 구조: 상위 계정 보기 및 설정하기.

계정-연락처 관계: 계층 구조, 기업 및 개인과의 관계를 관리합니다.

관계 분석: 주요 메트릭, 연락처 상호 작용, 동료 참여도, 관계 상태의 시각적 표현.

B2B와 B2C 시나리오: B2B에서는 계정 사용, B2C에서는 연락처 전용 접근 방식.

연락처 관리: 계정 관리와 유사한 레이아웃으로 약속, 작업을 만들고 이메일을 추적합니다.

Outlook 통합(Viva Sales): Outlook 내 CRM 기능, 이메일 컨텍스트에서 Dynamics 365 데이터 보기, Outlook에서 Dynamics 365 업데이트.

리드, 기회 및 파이프라인 관리

레코드 생성: 새 계정과 연락처를 만들고, 관련 레코드에 대해 빠른 생성을 사용합니다.

리드 관리: 리드 검증 프로세스, 비즈니스 프로세스 흐름, AI 기반 차선책, 리드 스코어링.

적격 리드: 리드를 기회로 전환하고, 연락처와 계정을 자동으로 생성하고, 기록을 연결합니다.

기회 관리: 비즈니스 프로세스 흐름, 단계, 파이프라인 진행 상황 추적, AI 기반 기회 점수 및 관계 상태.

기록 연결: 이해관계자, 경쟁사, 내부 팀원들을 기회로 연결합니다.

영업 시퀀스: 리드 참여를 위한 자동화된 단계 시퀀스 설정, 이메일 상호 작용을 기반으로 한 분기 로직을 설정합니다.

시퀀스 예시: 이메일, 대기 시간, 전화 통화, 이메일 클릭에 따른 분기 등의 시퀀스를 시연합니다.

Power Apps를 사용한 시스템 구성: 양식 및 보기 사용자 지정, 열 추가 및 데이터 유형 수정.

양식 사용자 지정: 필드를 추가, 제거, 재배열할 수 있는 드래그 앤 드롭 인터페이스입니다.

개발 및 배포: 프로덕션에 변경 사항을 게시하기 전에 개발 환경을 사용하여 테스트합니다.