자 그러면 우리 박병장 이사님과 함께 아 오늘 시장 이야기 한번 나눠 보겠습니다 어서 오십시오 안녕하세요

예 뭐 드신 모양입니다 매일 아침 귤 하나 주니까 좋네 맛있죠 귤 예네 과메기 드세요 예 과메기 아 좋아하죠

아 과메기 아 좋아하시는구나 아 다행 과메기 꼭 우리가 해 한번 해야 될 거 같아요 과메기는 그 뭐죠 그 다시마랑

뭐 초장 찍나 그렇죠 초장 아 다시 말하 초장 안에 또 뭐 마늘종 이런 거 넣나요 그죠 예예 맞아 마늘 넣죠

좋아하지 않는데 아 그래요 저는 뭐 이렇게 많이 좋아하진 않아요 과메기 진짜 맛있는 걸 안 먹어 보셨나

보죠이 그니까이 얘기를 참 많이 해 내가 이제 순대도 안 먹거든요 과메기 잘 안 먹고 내가 안 먹는다 그러면

아유 저거 저거 진짜 맛있는데 안 가 봐서 그렇다고 한번 데려가 보라는 거예요 나는 어딘지 예 진짜 맛있는데

가면 또 완전 달라집니까 다르더라고요 아 그래요 예음 진짜 맛있는데 연락 주시기 바랍니다 알겠습니다 자 오늘

시장 미국 시장은 뭐 또 올랐죠 뭐 별수 없지 뭐 아주 뭐 큰 폭으로 오르거나 내리거나 그 그런 모습은

아니에요 그리고 종목별로 차별화되는 모습이 좀 나타나고 있습니다 근데 전체 시장은 어 상당히 견조하게 계속

흐름이 있습니다 근데 최근에 계속 말씀드린 바 같이 이 등락폭이 점차로 변동성이 줄어들고 있고요 그리고

트럼프 트레이드라고 했던 수급의 일방향 이런 부분들은 좀 해소되는 그런 과정 속에 있습니다 그래서

시장이 어 트럼프 취임이 1월 20일인데 가지 않습니까 그래서 연말까지는 어 이런 분위기로 좀 가지

않겠냐라는게 전체의 좀 시각인 거 같아요 투자 심리가 그런 분위기는 뭐 쉽게 꺾이지 않는다 그런 기대감이

있다 이런 분위기는 좀 가고 있는데 그 사이에서 어 수급으로 인해서 종목별 차별화가 상당히 많이 나타나고

있다 그렇게 보시면 될 거 같은데요 일단 가장 대표적인게 보면은 어제 GM이 9.9% 하락했습니다 그렇더라고요

예 포드도 2.6% 하락을 했고 요거는 이제 멕시코 캐나다 중국의 이제 관세 부과한다는 내용이 가장

크게 영향을 좀 받았습니다 그래서 자동차 쪽이 안 좋았고요 어 그리고 종목들을 보시면 마이크로 테크놀로지

인텔, AMD, 뭐 엔비디아는 이틀간 급락했습니다. 이제 소폭 상승을 했지만 반도체 쪽은 어제 하락을 했어요. 필라

반도체 지수는 하락을 했어요. 그런데 그 밑에 보면 아마존이 3% 올랐고, 메타 1.4%, 넷플릭스 0.8%, 알파벳

0.8% 이렇게 빅테크, 클라우드 서비스를 하고 있는 이제 빅테크들이 상승을 했죠. 그래서 전체적으로 보면은

어, 트럼프 트레이딩이 했던 데에 수급 쏠림이 있었던 거는 좀 해소되는 그런 모습이 나타나고 있고요. 그리고 올해

시장에서 가장 각광받으면서 가장 큰 폭으로 상승했던 쪽 있지 않습니까? 그런 그 막 시끄럽고 막 여기가

이쪽으로 다 수급 쏠린다 했던 데들, 그런 데들 좀 주춤하는 그런 모습을 나타내고 있어요. 그리고 하드웨어에서

어 이제 서비스 쪽으로 움직이는 소프트웨어 쪽으로 움직이는 그런 모습이 좀 많이 나타나고 있다 그래서

어 전체 시장은 어 견조한 상태 속에 있는데 그 밑에서는 수면 아래에서는 수급적으로 굉장히 차별화가 많이

나타나고 있다 그런 특징이 좀 있습니다 비트코인과 반도체 자동차 쪽이 하락을 했고요 클라우드 서비스의

빅데이터 있습니다 그리고 어제 요런 것들이 상승 빅테크 상승했던 이유 중에 하나는 FOMC 의사록이

나왔는데요 점진적 금리 인하에 대한 내용들이 좀 나왔습니다 그래서 어 지금 물가가 다시 오르지 않겠냐

트럼프 이기에서 이런 얘기들을 좀 하고 있는데 결국은 물가가 좀 하향 안정화 되면서 연준이 금리 인하는 어래

예정대로 좀 진행이 되지 않겠냐라는 이제 시장의 지배적인 의견이 지금 나오고 있습니다. 네, 그런 것들이 어제

또 확인이 되면서 어 시장에서는 어 이런 빅테크들이 상승하는 그런 모습을 좀 나타냈습니다. 음, 어제 우리 시장은

그저께 우리 시장이 좀 비교적 큰 폭으로 올랐습니다. 그래서 제가 어제 아침 말씀드리기를 네, 왜 이렇게 많이

올랐죠? 뭐 그리고 전 섹터가 거의 대부분 올랐어요. 뭐 이런 표현을 좀 드렸지 않습니까? 어, 어 거기에 이제

국내 기관들의 매수가 있었고 프로그램 매수가 상당 부분이 있었고 외국인들 매도가 줄었다는 부분이 좀 있었는데요.

어, 어제는 프로그램 매도가 있었어요. 어 프로그램 매도가 전체 2,670 정도가 있었고요. 금융 투자에서 거의

대부분 매도가 나왔습니다. 그래서 어제 기관의 매도를 보면 274억 순 매도로 잡혀 있죠. 그래서 어제는 이제

전반적으로 좀 내려오는 그런 모습을 나타냈는데 그 직전의 상승폭에 비해서 코스닥은 3% 오르고 0.5% 하락한

거고 코스피도 약 1.5% 오르고 0.5% 내린 거라서 아주 뭐 다시 꺾였다 뭐 요런 부분은 좀 아닙니다.

물론 꺾였다는 표현이 좀 웃긴 해요. 올라가다가 꺾인다 표현을 그렇게 하는 건데 우리 시장은 그런 부분은

좀 아니지만 전날에 비해서 전날에 비해서 어 하락은 했지만 어 그래도 선방하면서 흐름이 좀 있었던 그런

부분이 아니었나 이렇게 생각을 합니다. 요 표현을 드리는 이유는 첫 번째 외국인들 매도가 조금 줄었습니다. 음, 좀 달리 표현하면

외국인들의 매도 강도가 좀 약해졌어요. 네 부분이 좀 있고요. 또 한 가지는 기관들의 매수가 들어오기

시작을 했습니다. 기관들 매수가 들어온 부분들이 이제 시장에 좀 변화가 조금 생기는 그런 모습이다. 이렇게 보시면

될 것 같습니다. 어제 우리 시장에서 가장 큰 특징은 방산주 폭락했습니다. 많이. 현대 로템 13% 하락했고

하나로가 11%, 하나 시스 10%, 지 8.7% 전 이것 때문에요. 예. 어 이스라엘 휴전 내용이 좀 나왔고요. 그런데 그동안에 뭐라고

얘기를 했나요? 전쟁 때문에 오른 건 아니다. 끝나도 방산주는 향후에 트럼프 이기에 계속 수행이다. 이런 얘기를 좀

했었지 않습니까? 근데 거기에 하나가 더 있었습니다. 일런 머스크가 미국의 국방 예산 효율화를 거론을 했어요. 그러면서 이제

방산주가 떨어지는 모습을 나타냈는데 그 내용을 제가 뉴스로 가져왔나요? 여기 있네요. 어, 전투기를 직접적으로

예를 들면서 F-35가 뭐 들면서 어, 지금은 드론의 시대고 지금 보면은 어, 우크라이나 러시아도 그렇지 않습니까?

근데 이러한 전투기들이 이 국방에 실제로 도움이 되느냐? 돈만 많이 쓰고 이런 부분에 대해서 효율성 제고를

언급하면서 어, 국방비 예산 감축 가능성이 있다라는게 언론에 착 빠졌어요. 그런 얘기들이 나오면서

그러면서 그러면 이제 어, 전쟁과 상관없이 방산주는 좋다라고 했던 것은 결국은 방산 개별 국가들은 어, 전체적으로 어

전쟁이 요번 지나고 나서 보니까 역시 자주국방이 그러면서네 방 예산 늘릴거다 이렇게 생각을 했던 거지.

않습니까 근데 그 일론 머스크의요 보도가 나오면서 어 우리만이 아니고 미국도 방산 주들이 다 급락하고

현상이 나타났어요 그런 특징이 하나 있었고요 그리고 알테오젠이 요즘에 제가 이 종목을 이렇게 맨날 불러 드리는데 이건

뭐 -20% 갔다가 종가 -3% 끝났다가 코스피 시장 1% 인데 어떻게래 예 그다음에 뭐 플러스 갔다가 또

마이너스 10% 갔다가 지금 그러고 있어요 내용은 여러분들이 뭐 다 아시겠죠 대부분 뭐 특허 관련 뭐 이런

내용들이 있는데 뭐 회사에서는 뭐 왜 이것 때문에 이러는지 아 뭐 이해가 안 된다고 제 해명도 하고 그래요 그런데 상당히 이렇게 등락폭이 많이

나타나고 있는데 이 알테오젠이 이렇게 움직이다 보니까 제 바이오 주가 다 따라서 같이 움직이는 거예요 올라가다

내다 올라 다 그 변동도 굉장히 심하게 나타나고 있습니다 그런데요 부분에 대해서는 알 테 오제에 대해서 말씀드리는 건 아니고요 시장의 속성은

시장의 속성은 실제로 그게 아니더라도 아 요거 한번 말씀을 좀 조금 더 드려 볼게요 네네 a 아는 기업이

있는데 a 아는 기업이 루머가 나왔어요 그래서 루머가 이거 진짜 단속해야 되는 거예요 예전에 우리

공매도 때 나쁜 루머들 퍼뜨리는 데들 많이 있었거든요 그걸 공매도의 제도보다 그걸 잡아야 돼요 사실은

진짜로 어 근데 이제 루머를 한번 퍼트렸다면 그 나쁜 루머가 나오면서 주가 탁 빠지면 기관들의

펀드 매니저는 일단 무조건 팝니다 그 그런 상황에서 무조건 팔아요 우리 개인 투자자들은 이거 왜 이러지 생각을

하는 동안에 무조건 막 팔아요 그래서 그래서 마이너스 한 15% 20% 나지 않습니까 근데 보니까

아니었어요 해프닝이었다 원위치하고 가야 되지 않습니까 제 갈길을 근데 안 그래요 안 그래요 예 주장님이 안 그래

수급이 안 그렇습니다 일단 한번 매도가 나오면 매도가 나오면 일단 판 사람은 자기가 팔았는데 그거를 다시

용기 있게 아 잠깐 내가 잘못했다 그러고 다시 사기도 어려울 뿐더러네 그리고 한번 급락을 했을 때 밑에서

사람들이 있잖아요 올라오면 2차 시련을 하려고 한다고요 매물이 수급이 꼬이는 거예요 그런 현상이 벌어져요 그래서

지금 제약 바이오 쪽에 여러 가지의 이거 말 이거 알 말고도 페트론 요즘에 뭐 해명 혹시 나오고 막

그래요 종목별로 그 그런 일들이 있는데 수급이 요즘에 좀 꼬이는 현상이 좀 나타나고 있어요 그래서

변동성이 굉장히 심하게 나타나고 있다 정도만 좀 이해하시면 될 거 같아요 이쪽네 그리고 우주 항공의 이슈라

그러면서 급등했던 HBM 9.5% 하락을 했고요 현대 일렉트릭 두산 에너빌리티 이런 종목들도 5%

하락하면서 그냥 한마디로 특징을 얘기하면 최근에 강세였던 종목들 트럼프 2기에서는 이들이 갈

거야 이들만 갖고 갈 거야 얘들이 제 쎄 이렇게 했다면서 요즘에 올랐던 종목들 있잖아요 얘네들은 다 매물을

요즘에 막고 있어요 이게 어 어제만이 아니에요 최근에 그 변화가 생긴다는 얘기를 제가 자주 말씀 드리잖아요

그렇게 매물이 좀 나오고 있는 거고요 어 반대로 밑에서 그냥 전혀 시장에 관심이 없는 밑에 있는 것들이

올라오는 그런 특징을 좀 보여서 어 순환매가 이어지고 있다라고 보여지거든요 가장 대표적인게 어떤

거냐면 제가 여기 써 놓지는 않았는데요 엔터주 있죠 음 엔터 미디어 요즘에 많이 올라오고 있더라고요

엔터주가 저점에서 터 어 한 35% 50%까지 올랐어요 한번 보세요 보면은 JYP 하이브는 이런 거 다 다 이렇게 올라왔어요 근데 걔네들이

올라오는 이유가 뭐냐 그리고 설명을 굳이 하려면 이제 뭐 설명들을 해요 설명을 하면은 뭐라고 어떤 설명을

되게 많이 하냐면 뭐 한한령이 풀릴 중국과 관계가 좀 좋아질 거 이런 얘기 하는데 그런 거는 아

아무도 그냥 지금 뭐 그냥 피 웃지 그걸 믿지 않아요 근데 뭘 얘기 하냐면요 지금 트럼프 익이 되면서

트럼프의 어떤 건 수혜야 어떤 거는 피해야 막 되게 복잡하잖아요 그리고 관세를 올리냐 내리냐 이런

복잡하잖아요 그런데가 무관하다는 거예요 음 무관하다 그러니까 요즘에 또 하나 르 많이

상대적으로 되게 강한 섹터가 뭐냐면 유틸리티입니다 통신주 KT LG U+ SKT 이런 거 오르거든요 그렇게 시장에서는

지금 시장에 변동성을 주는 굉장히 시끄러운 요런 쪽이 아닌 다른 쪽에서 많이 빠져 있던거나 아니면 배당 주나

요런 쪽으로 좀 시장의 수급이 좀 움직이는 그런 모습을 좀 나타내고 있습니다 그래서 지금 보세요 어 이런 방

그래서 했는데 하루에 10% 그리고 한 번 더 빠지고 20% 빠지면 참 진짜 고통스럽지 아요 네네 이런

변동성이 있는 상황이기 때문에 지금 트럼프 수혜야 피해라는 것을 가지고 거래하는 거는 좀 시기적으로 지났다

그 트럼프 트레이딩은 이미 어느 정도 지나왔다고 생각을 하고 그다음을 생각하는 단계에 들어가지 않았나라고

저는 어 생각을 좀 하고 있습니다 예 그렇게 말씀을 좀 드리겠고 어네 하여튼 방사는 많이 떨어졌고 그다음에

엔터가 많이 올랐는데 그 엔터가 오른 이유가 굳이 이제 이유를 찾은 게 트럼프 시대에 큰 영향 악영향 받을

건 별로 없더라 무관세 수출주 이렇게 표현을 해요 아 무관세 수출주 그 네네 뭐 그렇게 표현을 좀 하고 있는 그런

상황인 거 같습니다 그리고 오늘 PC 발표 되고요 지금 설명드린 바 같이 뭐 매번 제가 전일 시황 하면서 정리하면서 오늘 시안까지 같이 섞어서

말씀 드리는데 트럼프 당선 후에 수급으로 인한 트레이드는 점차 완화되고 있는 것이 확연해지고 있고요

이제의 관심은 뭐냐면 실제로 트럼프 재임 기간에 산업에 영향을 줄게 실제로 줄게 뭐냐 이제 정신 차리고

이제는 이제 트레이딩을 수급을 했고 이제는 이제 그걸 찾는 그런 단계로 좀 들어가 있는 거라고 보여집니다 아

투자에 도움되는 중요한 뉴스들(241127) f. 교보증권 박병창 이사 [마켓 인사이드]

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박병장 이사와 함께 미국 시장 이야기를 나눔

아침에 귤과 과메기를 먹은 이야기 나눔

과메기의 재료와 먹는 방법에 대한 대화

과메기 초장에 마늘을 넣는 것에 대한 의견 교환

과메기에 대한 선호도 차이 언급

미국 시장 상승세 지속, 종목별 차별화

시장 흐름은 견조하며 변동성 감소 추세

트럼프 트레이드 관련 수급 일방향 해소 과정

트럼프 취임 이후 연말까지 시장 분위기 전망

GM, 포드 등 자동차 섹터 하락 및 원인 분석

반도체 섹터 하락과 빅테크 상승세 대조

트럼프 트레이딩 수급 쏠림 해소 및 시장 변화

하드웨어에서 서비스 쪽으로의 시장 이동

비트코인, 반도체, 자동차 하락 및 빅테크 상승 이유

FOMC 의사록 발표 및 점진적 금리 인하 전망

전일 한국 시장 큰 폭 상승 이후 하락세 전환

프로그램 매수에서 매도로 전환 및 기관 매도세

코스피, 코스닥 지수 변동 분석

외국인 매도 강도 약화 및 기관 매수 시작

방산주 폭락 및 원인 분석 (이스라엘 휴전, 일론 머스크 발언)

알테오젠 주가 급변동 및 제약 바이오 섹터 영향

기업 관련 루머 확산과 주가 급락 현상

루머 확산으로 인한 개인 투자자 매도 심리 분석

제약 바이오 섹터 변동성 심화 및 수급 불안정 현상

우주 항공 관련 종목 하락 및 순환매 현황

엔터주 상승세와 그 배경에 대한 분석

높은 변동성 속에서 트럼프 수혜주 전략의 한계

트럼프 당선 이후 수급 변화와 향후 투자 전망

트럼프 수혜주 및 섹터 예측의 어려움

시장 변동성 심화 및 투자 전략 모색

건설 섹터 전망 및 트럼프 정책과의 연관성

관세 부과와 관련된 한국 기업의 영향 분석

시장 심리 불안과 외국인 매도 강도 감소

국내 기관 매수 시작 및 투자 전략 분석

국내 기관의 저가 매수 전략 분석

11월 국내 기관의 대규모 순매수 현황

국내 기관 매수의 배경 및 밸류업 정책의 영향

공격적 매수와 보수적 매수의 차이점 및 시장 영향

골드만삭스 한국 경제 전망 세미나 내용 소개

내년도 한국 경제 성장률 전망 및 수출 부진 전망

국내 기업 투자 감소 및 경제 성장률 부진 전망

내년도 투자 전략으로 바텀업 전략 제시

국내 주식 투자 vs 해외 주식 투자의 수익률 비교

저가 매수를 통한 고수익률 달성 가능성

멕시코와의 USMCA 협정 파괴 및 자유무역협정 우려

중국발 마약 문제와 관세 부과의 연관성

시장의 관세 부과에 대한 반응 분석

중국 기존 관세 10% 유지 및 시장 영향

워렌 버핏의 채권 투자 및 시장 전망

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