시장 업데이트: 인플레이션, 유가, 지정학적 리스크

### 시장 업데이트: 지정학적 리스크와 경제 데이터로 인한 신중한 추세
* 📉 오늘 시장은 **다우존스 0.05%, 나스닥 0.13%, S&P 500 0.05% 하락**하며 약세로 출발했는데, 이는 내일 발표될 CPI 물가 지표를 앞두고 신중한 관망세가 반영된 결과입니다.
* 💰 금값은 **0.13% 하락한 2,632.70달러**로 모멘텀을 잃었고, 유가도 중동의 지정학적 긴장 완화로 인해 **WTI는 1.35% 하락한 72.60달러**, **브렌트유는 1.3% 하락한 76.15달러**로 하락세를 보이고 있습니다.
* 📊 10년물 수익률은 **0.6bp 상승한 4.41%**로 4%를 넘어섰고, **2년물 수익률도 3.984%**로 상승했으며, **4%에 도달할 수 있다는 논의**가 나오고 있습니다.
* 💵 달러 인덱스는 **0.2% 상승한 102.77**로 8월 이후 최고치에 근접하고 있으며, 이는 높은 달러 가치가 종종 매도 압력을 나타내는 만큼 시장의 잠재적 불안정성을 나타냅니다.
* 🏡 모기지 금리가 **6.14%에서 6.36%로 크게 상승**하여 저금리 모기지를 보유한 주택 소유자들이 새 주택 구입을 망설이면서 **모기지 신청 건수가 지난주에 비해 5% 감소**했습니다.
* 📈 다가오는 미국 주간 원유 재고 업데이트와 연준 관계자의 발언은 시장 동향에 대한 추가 인사이트를 제공할 것으로 예상되며, 특히 **오늘 오후 9월 FMC 의사록이 공개**될 예정입니다.
* 🌀 허리케인 밀턴은 광범위한 피해와 **100억~1,500억 달러의 잠재적 경제적 영향**이 예상되며, 특히 보험회사와 더 넓은 시장에 영향을 미칠 것으로 예상되는 등 심각한 우려를 불러일으키고 있습니다.
* 📉 기술 뉴스에서는 **구글이 독점 우려로 인해 법무부로부터 사업 분할 명령**을 받아 주가가 2.6% 하락했고, **메타의 주가는 긍정적인 실적 전망과 목표 주가 상승**에도 불구하고 하락세를 보이고 있습니다.

### 경제 변화에 따른 TSMC의 인상적인 매출 급증과 시장 업데이트
* 📈 TSMC의 9월 매출은 **2,187억 대만 달러로 전년 대비 40% 증가**하여 예상을 크게 뛰어넘는 실적을 달성했습니다.
* 💼 3분기 실적도 **컨센서스 예상치를 상회**했으며, 곧 발표될 공식 실적에서도 **어닝 서프라이즈**가 예상됩니다.
* 🔍 모건 스탠리는 **TSMC가 향후 5년간 연평균 15%~20%의 매출 성장률**을 기록하며 높은 성장세를 유지할 것으로 전망합니다.
* 💡 엔비디아의 AI 칩에 대한 수요와 애플의 3나노미터 칩 생산이 **TSMC의 매출을 견인**하고 있으며, 이는 회사의 강력한 성장 전망을 나타냅니다.
* 🚀 한편, 보잉은 협상이 결렬되면서 **회사채 등급이 부정적 관찰 대상**에 올라 **정크 등급으로 강등될 위험**에 처하는 등 어려움에 직면해 있습니다.
* 📉 힌덴버그 리서치의 로블록스 공매도 포지션으로 인해 처음에는 주가가 하락했지만, **웰스파고가 로블록스에 대한 의혹을 무시하고 목표가를 상향 조정**한 후 주가가 반등했습니다.
* 💰 아카디움 리튬 인수가 확정되면서 **주가가 30% 상승**했고, 테슬라는 인플레이션과 경제 회복에 대한 시장 심리가 엇갈리는 가운데 **로봇 택시 시제품을 공개하는 중요한 이벤트**를 준비했습니다.
* 🌍 원유 재고가 예기치 않게 급증하면서 석유와 같은 섹터의 지속적인 우려에도 불구하고 **주요 지수가 상승**하는 등 전반적으로 시장은 강세를 보이고 있습니다.

시장은 인플레이션과 지정학적 리스크에 대한 불확실성을 반영하여 내일 발표될 CPI 지표를 앞두고 신중한 모습을 보이고 있습니다.

허리케인 밀튼 비상 | 미 법무부 "구글 강제 기업분할 검토" | 고삐 풀린 이스라엘에 심기 불편한 미국 | 보잉 정크등급 위기 | JP모건 "다시 성장주 사이클"

한경 특파원들이 전하는 잠들지 않는 투자 뉴스

한경 글로벌마켓

시장은 다우존스, 나스닥, S&P 500 지수가 모두 소폭 하락하며 약세로 개장했습니다.

금값은 모멘텀을 잃고 있고 유가는 지정학적 리스크 감소로 하락세를 이어가고 있습니다.

10년물과 2년물 수익률은 상승했고 달러 인덱스도 상승하여 잠재적 불안정성을 나타내고 있습니다.

30년 만기 모기지 이자율이 인상되어 모기지 신청이 5% 감소했습니다.

저금리 모기지를 보유한 주택 소유자는 현재 6% 중반의 이자율로 새 주택을 구입하는 것을 꺼리고 있습니다.

미 연준은 경제 호조를 유지하고 있으며 금리 인하를 중단할 계획이며, 미국 GDP는 3.

2%의 견고한 성장세를 보이고 있습니다.

부의장인 제퍼슨은 인플레이션이 2%로 회복되고 있으며 시장은 연준이 금리를 인하할 것으로 예상하고 있다고 언급했습니다.

5등급 폭풍인 허리케인 밀턴이 플로리다에 접근하면서 상당한 피해가 발생하고 대피령이 내려졌습니다.

미국은 중동의 지정학적 위험을 완화하기 위해 노력하고 있는 가운데 보험 회사와 디즈니가 막대한 재정적 손실에 직면하는 등 허리케인의 영향이 심각할 것으로 예상됩니다.

미국-이스라엘 관계와 구글의 독점 사건

미국은 헤즈볼라에 대한 이스라엘의 최근 행동에 화가 나 있으며, 이로 인해 바이든과 네타냐후 사이의 긴장된 상황이 이어지고 있습니다.

밥 우드워드의 새 책은 작년 하마스 공격 이후 바이든과 네타냐후 사이의 긴장된 관계를 강조합니다.

한편, 미국 법무부는 구글이 검색 시장에서 불법적으로 독점을 유지하고 있다는 이유로 구글의 사업 분할을 추진하고 있으며, 이로 인해 구글의 주가가 하락하고 있습니다.

Google의 반독점 문제와 시장에 미치는 영향

Google은 현재 진행 중인 반독점 문제로 인해 상당한 불확실성에 직면해 있으며, 이로 인해 독점력과 잠재적 경쟁자를 억제할 수 있는 능력이 약화될 수 있습니다.

구글은 향후 3년간 앱 스토어를 개방하라는 연방법원의 결정에 항소하는 한편, 유럽에서 진행 중인 반독점 소송에도 대응하고 있습니다.

이러한 어려움에도 불구하고 키뱅크는 알파벳에 대한 긍정적인 전망을 유지하며 장기적인 잠재적 이익과 비용 절감 조치를 언급하는 한편, 택시 부문에서 Waymo의 가치 상승을 강조하고 있습니다.

애플이 3나노미터 칩 생산을 시작하고 내년에 웨이퍼 가격이 인상될 가능성이 있는 등 강력한 수요에 힘입어 TSMC의 수익이 증가하고 있습니다.

반면 보잉은 노사 협상 결렬, 회사채 등급 전망 부정적, 정크 등급 강등 가능성에 직면해 있어 차입 비용 증가와 상당한 재정적 손실이 발생할 수 있습니다.

한편, 로블록스는 3분기 실적 발표를 앞두고 웰스파고가 목표주가를 상향 조정하고 강력한 예약 성장세를 예상하면서 힌덴버그 리서치의 매도 포지션에서 반등하고 있습니다.

카니발의 부상과 테슬라의 예정된 이벤트

카니발의 운영이 허리케인의 영향을 받았을 수 있지만 재고 증가의 이유는 불분명합니다.

원유 재고가 예기치 않게 581만 배럴 증가하면서 유가 하락 압력으로 이어질 가능성이 있습니다.

테슬라의 주가는 내일 로봇 택시를 공개하고 모델 2와 전기차 라인업 확장을 발표할 것으로 예상되는 주요 이벤트를 앞두고 1% 상승했습니다.

자동차 부문의 모델 2는 2027년 생산이 시작될 때까지 성장 경로가 제한적일 것으로 예상되어 잠재적으로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

JP Morgan의 새로운 애널리스트는 미국 경제의 강한 회복력을 언급하며 성장주로의 전환을 주장하고 있습니다.

최근 원자재 가격의 상승과 기대 인플레이션의 지속적인 상승 추세로 인해 인플레이션이 다시 상승할 가능성이 높아졌습니다.

시장 기대치와 주식 선호도의 변화

10년 만기 채권 수익률은 크게 하락하여 14%까지 상승할 가능성이 있어 '장기 고금리' 시나리오로 이어지고 있습니다.

JP Morgan은 방어주 및 경기 순환주에서 메가캡 기술주 및 양질의 성장주로 초점을 전환했으며, AI와 NVIDIA 및 Amazon과 같은 기업을 최우선 추천 종목으로 선정했습니다.

파이퍼 샌들러는 파라마운트, 라이브 네이션, 사우스웨스트 항공 등 실적 부진 가능성이 있는 종목을 주의해야 할 종목으로 꼽았으며, 다가오는 CPI 발표로 인해 S&P 500의 잠재 변동성이 커졌다고 밝혔습니다.

인플레이션 전망 및 시장 업데이트

인플레이션이 우려되는 상황으로, CPI는 소폭 하락할 것으로 예상되지만 핵심 CPI는 여전히 3%를 상회하고 있습니다.

모건 스탠리는 주택 비용 인플레이션이 마침내 완화되면서 인플레이션이 점진적으로 둔화될 것으로 예상합니다.

주식 시장은 긍정적인 움직임을 보이고 있으며, 유가는 재고가 크게 증가하고 허리케인이 다가오면서 영향을 받고 있습니다.