글로벌 경기 침체 위험: 2024년과 2008년 위기 비교

### 글로벌 경제 전망: 2024년은 2008년을 능가할 것인가?
* 🌍 현재 세계 최대 경제권 중 일부는 경기 침체에 빠져 있으며, **2024년은 2008년의 금융 위기보다 더 심각할 수 있다**는 우려를 불러일으키고 있습니다.
* 📉 세계 경제의 상호 연결된 특성으로 인해 미국은 번창하는 것처럼 보이지만 **독일, 중국, 일본과 같은 국가는 수출 수요 감소**로 인해 궁극적으로 미국 GDP에 영향을 미칠 수 있는 **경기 침체**를 경험하고 있습니다.
* 📊 미국의 낮은 실업률과 주식 시장 최고치에도 불구하고 많은 주요 경제가 공식적으로 불황에 빠져 있다는 사실은 **미국도 비슷한 운명에서 자유롭지 않을 수 있음**을 시사합니다.
* 🏦 전 세계의 은행 시스템은 서로 연결되어 있으며, **2008년 글로벌 금융위기의 원인이 되었던 역학관계가 오늘날에는 더욱 극단적으로 나타나** 새로운 금융위기의 위험이 커지고 있습니다.
* 💰 경기 침체를 관리하는 연방준비제도의 접근 방식은 진화하여 **양적 완화(QE)가 일반적인 대응책**이 되었지만, 이 전략은 은행 시스템의 근본적인 위험을 해결하는 데 효과적이지 않을 수 있습니다.
* 🔄 역사적 패턴에 따르면 각 위기는 **더 공격적인 개입**으로 이어지며, 중앙 계획자들이 적절히 대응하지 못하면 **수익률이 감소**하고 **심각한 경기 침체**가 발생할 가능성이 커질 수 있습니다.
* 📉 중앙 기획자가 개입하면 자산 보유자에게는 혜택을 주는 반면 **일반 시민에게는 구매력 감소와 생활 수준 하락**이라는 심각한 부의 격차를 초래할 수 있습니다.
* ⚠ 전반적으로 미래에 대한 확신은 없지만, 현재의 경제 상황은 **2024년에 2008년 위기 때 경험했던 것보다 더 큰 어려움**에 직면할 가능성이 높다는 것을 나타냅니다.

상호 연결된 글로벌 경제는 미국이 임박한 경기 침체를 피할 수 없음을 시사합니다.

"The Crash Will Be WORSE Than 2008" | George Gammon’s Last WARNING

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2024년 글로벌 경기 침체 가능성

독일, 중국, 일본, 영국을 비롯한 여러 주요 경제국이 경기 침체에 빠져 있거나 경기 침체로 향하고 있어 글로벌 경기 침체에 대한 우려가 커지고 있습니다.

이들 경제는 서로 연결되어 있기 때문에 이들 경제의 어려움이 수출 수요에 영향을 미쳐 잠재적으로 미국 GDP의 감소로 이어질 수 있습니다.

현재 호황을 누리고 있는 미국은 이러한 글로벌 파트너들에게 상품을 의존하고 있으며, 수요 감소와 무역 적자 확대를 통해 이들의 경제 문제에 따른 영향을 체감할 가능성이 높습니다.

글로벌 경제와 은행의 상호 연결성

미국이 낮은 실업률과 높은 주식 시장으로 인해 경기 침체를 피할 수 있다는 주장은 비슷한 상황에 처한 다른 국가들이 이미 경기 침체에 빠져 있다는 사실에 의해 약화되고 있습니다.

2008년 글로벌 금융 위기에서 볼 수 있듯이 글로벌 금융 시스템은 서로 다른 국가의 은행들이 서로 영향을 주고받으며 고도로 상호 연결되어 있습니다.

글로벌 통화 시스템에서 국채의 중요성은 매우 중요하며, 잠재적인 글로벌 경기 침체는 은행 시스템 내의 위험과 국채와 같은 담보물에 대한 수요를 증가시킬 수 있습니다.

경제 위기에서 연방 준비 은행의 역할

연방준비제도의 대차대조표는 2007년 400억 달러에서 3조 5,000억 달러로 크게 증가했으며, 양적완화(QE)가 경기 침체에 대한 기본 대응책으로 자리 잡았습니다.

통화 시스템에서 국채를 꺼내 연준의 대차대조표에 보관함으로써 담보를 사일로화하는 과정은 전체 은행 시스템에 부정적인 영향을 미칩니다.

통화 시스템과 글로벌 경제 생산량 간의 순환 관계는 한쪽의 붕괴가 다른 쪽의 붕괴로 이어져 향후 위기가 2008년보다 더 심각해질 위험을 높인다는 것을 시사합니다.

이 동영상은 현재 경제 시스템에 내재된 위험과 불확실성, 그리고 잠재적 문제가 그 어느 때보다 크다는 점을 강조합니다.

양적완화와 금리 인하 등 정부와 미연준의 대응책이 근본적인 문제를 효과적으로 해결하지 못할 수 있음을 시사합니다.

연사는 과거의 위기가 반복될 가능성이 있으며, 중앙은행들이 개입을 확대하여 부의 격차가 커지고 자산을 가진 사람들에게만 혜택이 돌아갈 것으로 예측합니다.

자산 가격이 사회에 미치는 영향

미국 경제는 점점 더 자산 가격에 의존하고 있기 때문에 주식 시장이 크게 하락하면 재앙이 될 수 있습니다.

이로 인한 경제 왜곡으로 생활 수준이 저하되고 노숙자 및 마약 문제와 같은 문제가 증가했습니다.

이러한 문제에 대한 정부의 개입은 정부 지출 증가와 경제의 효율성 저하로 이어졌습니다.

정부의 개입으로 인해 재화와 서비스가 줄어들고 생활 수준이 낮아지고 있습니다.

저자는 이러한 상황을 개선하기 위한 방법으로 자유 시장 자본주의로의 복귀와 사람들의 실패를 허용해야 한다고 주장합니다.

달러가 폭락하거나 기축통화 지위를 잃을 가능성은 낮지만, 저자는 작은 정부의 필요성과 앞으로 닥칠 수 있는 잠재적 도전에 대비해야 한다고 강조합니다.

경제 불황과 투자 기회 탐색하기

주택 시장이 회복하는 데 시간이 걸리는 것처럼 경기 침체는 특별한 기회를 창출할 수 있습니다.

2012년과 2016년에 있었던 연사의 경험은 변화하는 고용 시장과 부동산 투자의 잠재력을 강조합니다.

발표자의 현재 포트폴리오 전략에는 금으로 시작하고, 자본 보존에 우선순위를 두며, 잠재적 성장을 위해 양도성예금증서와 콜옵션을 활용하는 것이 포함됩니다.

원자재 슈퍼 사이클과 투자 전략 탐색하기

발표자는 우리가 장기적인 원자재 슈퍼 사이클에 진입하고 있으며, 향후 6개월 내에 가격 변동과 잠재적인 침체가 있을 것으로 보고 있습니다.

이들은 4월에 나스닥에서 콜 옵션을 매수했지만, CPI가 약세를 보임에 따라 논리가 무효화되자 이를 매도했습니다.

최근에는 TLT에서 콜 옵션을 매수했다가 유동성 부족으로 포지션의 절반을 매도했으며, FED의 첫 금리 인하 이후에는 더 많은 옵션에 자본을 할당할 계획입니다.