[음악] 매일 낮 12시에 많은 참여 [박수] [음악] 바랍니다 프로의 시선 매일 다른 프로들의 증시 인사이트 통해서 승률

높이는 전략 알아가 보겠습니다 목요일에 프로 선투자 송범선 실장입니다 실장님 안녕하세요 안녕하세요 네 오늘 주제

보시죠 양극제 크게 올라갈 수 있는 이유 2차전지 양극제 관련주가 현재 시점에서 오를 수 있는 핵심적인

포인트 짚어주시죠 네 양극제 같은 경우는 리튬 이온 전지에서 재료비 가격에서 40% 가량을 차지하고 있죠

그만큼 굉장히 중요한 그런 요소라고 볼 수 있는데요 이 양극제 중에서 가장 중요한 핵심 소재가 바로 리튬입니다

그래서 우리가 리튬 가격을 주목해야 됩니다 근데 이제 작년 말부터 리튬 가격이 엄청나게 떨어졌어요

그렇기 때문에 양극제 기업들의 주가가 엄청나게 하락을 했었죠. 자, 그런데 최근에 동향을 지금 화면으로 보시면은

양극제 3개월 동향이 올라가고 있습니다. 그래서 어 지금 여러분들 보시면 이거 국제 광물 가격 동향이

코미스 사이트 여기 들어가서 보시면 아실 수 있는데 10월 25일 날 킬로그램당 69 위안이었던 리튬

가격이 11월 21일 날 어 26일 날 그리고 킬로그램당 76.5 위안까지 상승을 합니다. 그렇기 때문에

한 달 만에 한 달 만에 거의 뭐 한 10% 올랐어요. 근데 우리가 주가도 보시면은 저점에서 어느 정도 바닥을

기어가다가 급락을 하고 저점에서 바닥 기어가다가 한 10% 정도 올라가면은 대부분 뭐 20일 이동 평균 선이라

그가 이런 식으로 골든 크로스가 되거든요 자 그래서 지금 제가 봤을 때는 이 광물 가격 그리고 튬 가격이

바로 골든 크로스의 시점에 놓여져 있다 저점에서 10% 이상 올랐다 이렇게 좀 보실 수 있겠고요 8월까지

계속해서 떨어졌어요 8월까지 69위 한대로 떨어졌다가 횡보하다가 이제 드디어 반등을 나오는 거다 보니까 이

리튬을 핵심 소재로 쓰는 이 양극재는 굉장히 유리하다 이렇게 좀 판단이 되어지고 리튬을 많이 갖고 있는

회사들도 있고 어 양극재를 생산하는 기업들도 어느 정도 유리한 상황입니다 양극재 생산하는 기업들도 리튬을 미리

좀 많이 보유를 해 놓고 쌀 때 많이 사놔서 이거를 보유를 해 놓고 하는 경우도 있거든요 그러면은 우리 포스코

같은 경우는 뭐 철강도 그렇잖아요 철강을 미리 사 놓아 가지고 쌀 때 사 놓아서 나중에 올라가면은 그걸로 이제 이득을

보는 이런 상황인데 포스코 홀딩스 같은 경우는 아르헨티나의 리튬 광호를 통해서 2024년에 7만 1000톤

생산 체제를 구축했고 그리고 2026년에는 96,000톤까지 생산 능력을 확대할 계획입니다 그렇기

때문에 이 리튬 광호를 보유하고 있기 때문에 이게 어마어마하게 가치가 높아질 수 있다는 거죠 그래서 매년

전기차 약 60만 대를 생산할 규모를 갖고 있다 보니까 이렇게 리튬을 많이 갖고 있는 포스코 홀딩스는 아니면은

양극재를 생산하는 기업들 굉장히 지금 큰 호재다 이렇게 좀 판단하겠습니다 네 리튬 가격의 바닥 탈출 가능성

예상하고 있습니다. 바닥에서 일단 10% 상승을 보여줬고요. 여기에서 추가적으로 상승을 쭉 해 나가면서 상승의 추세를 보여줘야 되는데요.

일단 긍정적인 희망의 신호들을 포착을 했다라고 판단을 하고 있고요. 또 포스코 홀딩스의 리튬, 여호와의 리튬

생산 예, 이게 또 올해부터 어 시작이 돼서 내년 본격화되면서 이거 사실 좀 기대를 하셨던 분들 많으신데 올해

주가는 별로였어요. 내년에는 좀 반영할 수 있을지 어 엄청나게 반영이 될까 된다고 봅니다. 이거를 포스코 디스는

옛날부터 이 리튬 염을 갖고 있었는데 본격적으로 이제 생산을 또 시작하네 보니까 이게 좀 작년 기준으로 작년

한 11월 기준으로 거의 100조원의 가치가 있다 이렇게 판단이 됐거든요. 근데 이제 지금은 좀 약간 줄어들긴

했습니다. 리튬 가격이 떨어져서 그렇지만 다시 한번 리튬 가격이 이렇게 점차적으로 올라가면은 그 정도

100조원 가량의 규모로 어느 정도 생산을 하면서 이 자산 가치만 보더라도 포스코 홀딩스가 엄청나게 좀 상승할

것이다. 이렇게 판단합니다. 저는 네, 알겠습니다. 양극재 주가가 올라갈 수 있는 가장 핵심적인 포인트는 리튬

가격이 꼽혔는데요. 현재 글 글로벌 양극재 기업 순위는 어떻게 나오고 있을까요? 네, 3원계 양극재의 출하량

순위를 좀 보셔야 되겠는데요. 어, 우리가 지금 보시면은 이 표에 보시면은 제일 위에 1등의 에코프로가

있습니다. 12만 톤으로 1위입니다. 그래서 3원계 그러면은 NCM 배터리 그래서 니켈, 코발트, 망간 이렇게 해 가지고 하는 건데 이제 요거를

우리나라가 좀 잘해요 근데 이 중에서도 전 세계 전 세계 비교를 해 봤을 때 에코프로 1위다 12만 톤으로 그리고

중국의 롱 바이가 2위입니다 99,500톤 그리고 그다음에 중국의 B&M이 995,000톤이에요 올해 2024년 기준이에요

자 그리고 한국의 L&F 86,000톤입니다 그리고 한국의 LG 화 여기 LGC라고 돼 있어요 이 LGC 5인데 이게 LG 화학 LG 채로 해

가지고 그래서 LG 화학이 74,000톤으로 집계가 되고 있습니다 자 근데 이제 3원계 NCM 배터리만 지금 매긴 거예요 근데

사실은 이제 우리 양극재가 두 가지가 있잖아요 대부분 많이 쓰는 게 LFP 있고 NCM 있잖아요 근데 이제 어

양극재 총 출하량이 293만 아 293만 톤인데 이 중에서 3원계가 차지하는 출하량이 137만 톤으로 47%이고요 자 그리고

LFP 출하량이 156만 톤으로 약 53%입니다. 그래서 거의 비슷비슷한데 LFP가 조금 더 높다 이렇게 보시면

되고 다만 이제 중요한 건 LFP는 이제 대부분 중국계 회사들 중국계 기업들이 순위권에 들어가기 때문에

여기는 이제 우리나라 기업이 잘 없습니다. 거의 그래서 12위 안에 잘 없고 국내 기업들이 이제 양극재로

이제 승부를 볼 거면은 어 3원계 배터리를 더 발전시켜서 양극재 점유율을 늘려야 된다 이렇게 판단

되고요. 양극재 시장 전체적으로 보면은 뭐 아까 출하량도 말씀드렸는데 수요량 같은 경우도 계속해서 증가를 하면서

연평균 33% 증가하다 보니까 이런 것들 엄청나게 좀 크게 성장할 것이다 이렇게 좀 판단하고 있습니다. 네, 양극재

시장 성장률 전망을 여전히 좋네요. 33% 전망 연평균 예상이 되고 있는 상황이라고 하고요. 전체 양극재

가운데서 LFP 비중이 좀 더 높습니다. 53% 차지를 하고 있는데요. 2026년에 우리나라도 LFP 배터리로 본격적으로 생산을 하게

된다고 하니까 또 그 사이에 우리 양극재 기업들도 기술 발전을 하게 되겠죠. 어, 그 양극재 시장에서 최근

나온 소식들은 또 어떤 게 눈에 띄나요? 가장 최근에 나왔던 거는 11월 7일날 나왔던 에코프로 머티

리얼 삼성 SDI 손을 잡았다는 측면이고 그래서 전구체 공급 계약을 체결했어요. 어, 이제 에코프로 그룹이 몇 가지

있잖아요. 뭐 에코프로 머티 있고 에코프로 BM 있는데 에코프로 머티 같은 경우는 전구체를 잘하는 겁니다.

전고체 말고 전고체 말고 전구체 전구체를 잘하는데 이걸로 계약 금액이 256억 원에 달래요 자 그래서 이

매출액 작년 매출액이 21% 달한다 엄청납니다 자 그래서 어 이런 것들을 9월부터 내년 6월까지 공장에 전

구체를 납품하게 된다는 측면 양극제 굉장히 희소식일 수 있겠고요 그다음에 LG 화학 아까 LG 씨가 이제 어

3기에서 5위 정도 하고 있었잖아요 어 생산량으로 치면은 근데 이제 미국 최대 석유 에너지 기업인 엑슨모빌과

탄산 리튬 공급 계약을 체결했습니다 그래서 이런 것들이 이 엑슨모빌이 미국 텍사스 여기서 이제 염에서 시간

거립니다 그래서 LG 와 공장으로 공급을 하게 되니까 굉장히 짧다 이렇게 밸류 체인이 좀 되고요 그래서

리튬 양극재 배터리로 이렇게 밸류 체인 안정적으로 공급망 획득했고 2030년부터 최대 10년간 10만

톤 이렇게 물량 확보를 했습니다 그래서 어 테슬라 공장도 연 6만 톤 정도 하니까 이렇게 양극재 쪽으로

안정적으로 공급 계약을 확실히 했다라고 보실 수 있겠습니다 네 양극제 관련한 수주 이슈들 최근 눈에 띄는

소식이라고 말씀해 주셨는데요 최근에 캘리포니아 주에서는 어 그 연방 정부에서 하지 않는다면 우리

주가 전기차 환급금 지원 사업을 부활하겠다는 전기차 수요가 굉장히 또 중요한 이슈이다 보니까 이런 부분들에 대해서

또 반응을 하죠 이런 내용이 나오자 2차전지 주들의 주가가 또 반등에 힘이 실릴 거 어 이게 실제로 주가를

끌어올릴 수 있는 요소일까요? 어 저는 굉장히 좋은 호재라고 보고 있습니다. 이 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사가 이렇게

말했죠. 지금 어 트럼프가 최근에 뭐 IRA 폐지할 가능성이 높아진다 뭐 이런 식으로 행동을 보이자 이제는

세금 혜택 그거를 줄인다고 한다면은 우리는 환급금을 주겠다. 어 세금 세제 혜택을 줄이면 환급금을 다시

돌려주겠다. 여러분들 카드나 이런 거 쓰시면 아시잖아요. 한국금 다시 쓴 만큼 몇 퍼센트를 돌려주고 이런 식으로

하면은 거의 이제 비슷비슷해 다라고 이렇게 보실 수 있겠습니다. 그래서 어 이런 점들 정책적으로 지원해 준다

이런 점이 있고요. 20억의 주가 거의 같이 좀 따라갈 거 같아요. 그리고 그중에서는 뭐 애리조나 아든 등등의

공화당, 어이 공화당 주도 있다는 점. 근데 어이 개빈 유섬이 말했던 게 어 일론 머스크의 테슬라는 뭐 좀 재회를

하겠다 이러는데 이거는 악재라고 보실 수 없을 것 같습니다. 테슬라의 일론 머스크가 아무래도 트럼프 당선인

쪽으로 붙었기 때문에 공화당을 견제하는 정치적인 의미에서 그런 걸로 보고 있고요. 저는 뭐 전체적으로 전기차 제조 업체가 전체적으로 뿌리를

내리기 때문에 2차전지 업계 전체로는 호재다 이렇게 좀 판단하고 있습니다. 네. 유럽의 배터리 제작 회사 노스볼트

사가 파산했다 이슈도 우리의 반사 이익으로 혹은 또 일부 장비 주는 또 수주가 취소되는 움직임이 있어서 이런

것들은 좀 피해가 될 수 있겠지만 전반적으로는 좀 반사 이익에 대한 기대감이 있었는데 어떻게 보실까요? 네. 노스볼트

파산한 거는 우리한테는 굉장히 큰 호재라고 봅니다. 노스볼트는 유럽에서 가장 큰 회사기 때문에 여기가 이제

배터리 회사로 파산을 했고 이거를 우리나라 국내 기업들이 경쟁력이 강화되고 있다고 결국은 유럽 같은

경우는 2025년에 탄소 배출량 규제를 하잖아요. 이산화탄소를 규제를 하게 되는데 뭐 독일 같은 경우도

보조금, 전기차 보조금을 다시 실시하고 있고 이런 점들 어 굉장히 크게 시장이 형성되고 있습니다. 근데 여기에

삼성 SDI라든가 에코프로 BM 같은 경우 미국보다는 유럽 향이 원래 좀 더 높았어요. 높았기 때문에

에코프로 BM이 SK 온(on)을 통해서 미국 시장 노출도가 있었지만 여러 가지 뭐 유럽 시장 노출도 커요.

따라서 내년에 이제 유럽 이상한 탄소 규제 이런 것들 좋아지고 삼성 SDI 통해서 유럽 시장도 진출을 하고

있습니다 이 에코프로 BMI 그리고 삼성 SDI 역시 유럽향 매출이 굉장히 높기 때문에 이 기업들이 좀

수혜를 볼 것이다 이렇게 좀 판단하고 있습니다 네 알겠습니다 탑 꼽아 보도록 하겠습니다 그 전에 채팅 창에서는

트럼프를 과연 이길 수 있을까요 뭐 이런 얘기를 하시는 분도 계시는데요 이 보조금 문제에 대해서는 좀 확실하게

좀 선을 그으면서 가게 될지 어쨌든 캘리포니아 주에서는 또 반기를 이렇게 들어 주는 모습을 보여주고 있는데요

배터리 주의 타픽 어떤 종목을 꼽으실 저는 에코프로로 보도록 하겠습니다 현재 상황에서는 굉장히 최근에 또

추세가 좋아지고 있고 아까 전에도 말씀드렸다시피 전 세계 3원계 NCM 배터리 이 출하량 1위입니다. 아

12만 톤으로 그렇기 때문에 현재 시점에서 그렇고요 앞으로도 어 성장성이 굉장히 좀 좋아질 것이다

이렇게 좀 판단을 하고 어 에코프로가 매년 양극제 생산 능력을 꾸준히 상승시켜 나가고 있습니다. 아

그래서 이런 점들을 우리가 좀 포착을 해 봐야 된다. 에코프로 그리고 에코프로는 에코프로 BM 또 에코프로

머티리얼 전구체 이런 것들을 잘 이렇게 지주회사로서 좀 잘 다스리고 있죠. 자 그래서 어 에코프로 제 산상 능력이

매년 꾸준히 성장이 나가는데 2020년에는 6만 톤이었던 근데 이제 2024년에는 22만 6,000톤

그리고 어 지금 네 4년 만에 네세 배나 성장을 했습니다 여기 표에 보시면은 4년 만에 네 배 성장하고 에코프로 이제 2030년까지 양극제 생산 능력 71만 톤 구축한다고 하고요 그리고 자회사

에코프로 머티리얼 통해서 전구체 같은 경우도 어 케파를 늘려 나가는데 이거 같은 경우 25만 5,000톤 뭐

이렇게 해서 계속해서 늘려 나간다는 거죠 그리고 까 양극제 성장률이 33% 되다 보니까 이런 점을 따라서

에코프로 이제는 어 2025년 뭐 이상 되면은 내년 내 5년 되면은 어 매출이 32조원 이렇게 전망이 되고

2차전지 양극재 최고의 대장주 '이 종목', 더 크게 미친듯이 상승할 수 밖에 없다! (ft. 송범선 실장)

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이유 분석: 양극제 주가 상승의 핵심 요인

양극제는 리튬이온 전지 재료비의 40%를 차지하는 중요한 요소이며, 그중 핵심 소재는 리튬이다.

작년 말부터 리튬 가격 하락으로 양극제 기업 주가가 하락했으나, 최근 3개월간 상승세를 보이고 있다.

리튬 가격은 10월 25일 킬로그램당 69위안에서 11월 26일 76.5위안으로 상승(약 10% 상승).

리튬 가격 상승은 양극제 주가의 저점 돌파 및 20일 이동평균선 골든크로스를 시사한다.

리튬 핵심 소재 사용 양극재 기업과 리튬 보유 기업에 유리한 상황이다.

시장 현황: 글로벌 양극재 기업 순위 및 시장 전망

2024년 3원계 양극재 출하량 순위: 에코프로(1위, 12만 톤), 롱바이(2위), B&M(3위), L&F(4위), LG화학(5위).

양극재는 LFP와 NCM 두 가지 종류가 있으며, NCM이 3원계 배터리에 사용된다.

양극재 총 출하량 293만 톤 중 NCM이 47%, LFP가 53%를 차지한다.

양극재 시장은 연평균 33% 성장할 것으로 전망된다.

최근 이슈: 주요 기업의 계약 및 정책적 지원

에코프로머티리얼과 삼성SDI의 전구체 공급 계약 체결(256억 원).

LG화학과 엑슨모빌의 탄산리튬 공급 계약 체결(2030년까지 10만 톤 확보).

캘리포니아 주의 전기차 환급금 지원 사업 부활 가능성.

캘리포니아 주 정부의 환급금 지원은 IRA 폐지 가능성에 대한 대응책으로 해석된다.

노스볼트 파산은 국내 기업의 경쟁력 강화 및 유럽 시장 확대 기회로 작용할 것이다.

유럽의 2025년 탄소 배출량 규제와 전기차 보조금 재실시는 시장 성장을 촉진할 것이다.

삼성SDI와 에코프로BM의 유럽향 매출 비중이 높다.

에코프로를 최선호주로 추천한다.

에코프로는 3원계 NCM 배터리 출하량 1위이며, 성장성이 높다.

에코프로는 양극제 생산 능력을 꾸준히 증가시키고 있으며, 2030년까지 71만 톤 구축 계획이다.

에코프로의 2025년 매출액은 32조원으로 전망된다.

에코프로BM의 유럽 시장 진출 확대 및 미국 시장에서의 IRA 관련 불확실성 완화 기대.

2차전지 양극재 최고의 대장주 '이 종목', 더 크게 미친듯이 상승할 수 밖에 없다! (ft. 송범선 실장)

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