[🔴07/31 #당잠사] 필라델피아반도체 8% 상승…뉴욕증시 반등 | 7월 PCE·2분기 GDP 발표 | 애플·아마존 실적발표 | #아마존 #애플 #마이크론

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마이크로소프트의 깜짝 실적과 클라우드 부문의 성장이 인공지능 투자에 대한 시장의 우려를 완화하며 기술주와 반도체 섹터의 폭발적인 상승을 견인했습니다.

삼성전자의 메모리 공급 부족 장기화 전망과 최태원 SK그룹 회장의 자사주 매입 소식에 힘입어 SK하이닉스를 비롯한 메모리 반도체 관련주가 급등세를 보였습니다.

아마존은 클라우드 사업인 AWS의 호실적과 로보택시 상업 운행 승인 소식이 더해지며 시장의 성장 기대치를 충족하는 강력한 성과를 기록했습니다.

시장에는 긍정적인 경제 지표가 힘을 보탰습니다. 미국의 2분기 GDP 성장률 속보치가 연율 1.5%로 시장 예상치(2.1%)를 밑돌았고, 6월 근원 PCE 물가 상승률 역시 전월 대비 0.1% 상승에 그치면서 **긴축 정책에 대한 시장의 부담이 완화**되었다는 해석이 지배적이었습니다.

주요 빅테크 실적 및 기술주 흐름

마이크로소프트는 클라우드 부문의 4년 만에 가장 빠른 성장세를 기록하며 **AI 투자가 실제 실적으로 증명**되고 있음을 보여주어 주가가 15.51% 급등했습니다.

반면 메타는 예상치를 밑돈 EPS와 잉여 현금 흐름의 91% 급감 소식에 **AI 투자 우려가 부각되며 주가가 8% 가까이 하락**했습니다.

아마존은 AWS의 37% 매출 급증과 로보택시 상업 운행 승인 소식으로 호실적을 기록, 주가가 3.9% 상승 마감했으며 시간 외 거래에서도 상승세를 이어갔습니다.

애플은 중국군 연계 반도체 사용 금지 요구와 관련된 지정학적 리스크가 부각되며 주가가 1.41% 하락 마감했습니다.

마이크로소프트의 실적 덕분에 반도체 투심이 회복되며 장비 업체 램리서치가 18% 폭등했고, ARM도 7% 상승했습니다.

메모리 반도체 섹터는 삼성전자의 장기 공급 부족 전망과 최태원 SK 회장의 자사주 매입 소식 등에 힘입어 SK하이닉스 ADR 17.5%, 마이크론 18%, 샌디스크 26% 급등하며 **메모리 공급 부족이 2028년까지 이어질 것**이라는 시장의 기대가 반영되었습니다.

거시 경제 이슈: 채권 시장과 외환 시장

미국 30년물 국채 금리는 5.22%를 기록하며 19년 만에 최고치를 경신했으나, 2년물 금리는 큰 변동이 없어 **장단기 금리 스프레드 확대가 지속**되는 양상을 보였습니다.

엔화 가치가 급등하며 달러/엔 환율이 160엔 아래로 하락했는데, 이는 **일본 외환 당국의 시장 개입 가능성**에 무게가 실리고 있습니다.

국제 유가는 사우디 주도의 홍해 항행 자유 보장 다국적 연합 창설 논의 덕분에 WTI와 브렌트유 모두 하락세를 나타냈습니다.

야데니 리서치는 AI 데이터 센터 프로젝트를 반도체 수요의 긍정적인 신호로 평가한 반면, JP모건은 정책 신뢰도 문제를 제기하며 **금리 인상 전망 시점을 올해 12월로 앞당겼습니다.**

AI 투자와 관련해 이제 시장은 기대감보다 **수익성을 증명하는 숫자를 요구**하는 국면에 진입했으며, 빅테크들의 자본 지출 대비 성과가 향후 주가 흐름을 가를 결정적인 변수가 될 것입니다.

글로벌 헤드라인입니다. 이증시 3대 지수 상승했습니다. 필라델피아 반도체 지수는 8.19% % 급등했습니다.

달러엔 환율이 달러당 160엔 아래로 급락했습니다. 일본 외한당국의 개입설이 시장에 도는 가운데 우리 환율도 달러당 1420원대까지 떨어졌습니다.

미국의 7월 개인 소비 지출 PC 물가 지수가 전년비 3.7% 상승한 것으로 나타났습니다.

미국의 2분기 실질 GDP 성장률 속보치가 1.5%로 집게됐습니다.이는 이는 시장 예상치를 밑 수준입니다.

아마존이 분기 매출 2,6억 달러, 주당 순익 5.75달러의 실적을 기록했습니다.이는 시장 예상치를 상회하는 수준입니다.

미국 상원 의원들이 애플의 중국 메모리 반도체 업체의 제품을 구매하지 말 것을 요구했습니다.

시청자 여러분 안녕하십니까? 2008년 이후 최대 상승률을 기록한 마이크로소프트 주가와 함께 미증시 기술주 투자 심리가 되돌아온 모습이 간밤에 나왔습니다.

조금 전 나온 아마존 실적에서도 클라우드 부분이 컨센서스를 뛰어넘었는데요. 이런 호실적은 시장의 AI 인프라 수요가 계속 커질 수 있다는 믿음을 가져다 줄 수 있는 부분입니다.

간밤 시장의 핵심 저희와 함께 확인하시죠.

여기는 투자를 여는 방송 굿모닝 환경 글로벌 마켓입니다.

미국 증시 마감 시황 전해드리겠습니다. 간반 미국 증시 마이크로소프트가 쏘아 올린 AI 랠리에 힘입어 반등에 성공했습니다.

긴 시간 눌렸던만큼 AI 관련주들이 폭발적인 상승 흐름을 보였는데요.

개장전 발표된 경제 지표도 힘을 보텼죠. 미국의 2분기 성장률이 연율 1.5%로 시장 예상치 2.1%를 밑돌았고 6월 근원 PC 물가도 전월비 0.1% 1% 상승에 그치면서이 긴축 부담이 덜어진 것 아니냐는 해석이 나왔는데요.

결국 S&P 500 지수는 1.66% 올랐고요. 나스닥 지수가 2.78% 크게 오르며 힘을 받았습니다.

다우 지수까지도 1.19% 동반 상승하며 거래를 마쳤습니다. 이날 랠리의 주인공 시총 3위 종목부터 살펴보시죠.

시총 4위 마이크로소프트의 주가가 하루 만에 무려 15.51% 1% 급등했습니다.

클라우드 부문 매출이 4년 만에 가장 빠른 성장세를 기록하면서 AI 투자가 실적으로 돌아온다는 걸 숫자로 증명해 준 덕분인데요.

반면에 메타의 경우 8% 가까이 크게 내리는 모습이었죠.

EPS가 예상치를 밑대다. 잉여 현금 흐름이 1년 전보다 91%나 급감하며 AI 투자 우려가 부각됐기 때문인데요.

쏟아부넬 매출로 되돌릴 클라우드 사업의 유모가 두 빅테크의 희비를 가른 셈입니다. 실적 발표를 앞둔 아마존과 애플도 본장에서 흐름이 엇갈렸습니다.

먼저 아마존은 AWS 기대감과 함께 자율주행차 죽스가 미부에서 처음으로 로보택시 상업 운행 승인을 받았다는 소식이 발표되며 주가 3.9 9% 상승 마감했는데요.

2분기 EPS와 매출도 모두 시장 예상치를 상회해 주면서 특히 AWS 매출이 37% 급증하며 콘센서스였던 31%를 웃돌았다는 실적 발표가 있었죠.

시간의 거래에서 현재 8% 크게 상승해 주고 있습니다. 반면 애플은 미국 민주당에서 중국군과 연계된 반도체를 사용하지 말라는 요구를 받은 가운데 오늘은 1.41% 하락 마감했습니다.

시간의 거래에서도 현재 2% 하락하고 있는데 실정 내용은 이어지는 코너에서 전해 드리겠습니다.

마소가 깜짝 실적으로 AI 투자에 대한 우려를 완화시켜 주자 반도체 종목들은 날아올랐는데요. 반도체 장비 업체 램리서치 실적 호조에 18% 가까이 폭등하며 1999년 이후 27년 만에 최대의 상승폭을 기록했고 함께 실적이 발표된 ARM 역시 반도체 섹터 투심이 회복되며 오늘의 주가는 흐름이 7% 상승하는 모습을 보여줬습니다.

이 반면에 퀄컴은 홀로 2.6% 내리며 마감했죠. 4분기 실적 전망이 시장 기대를 밑돌았고 애플 관련 매출도 감소할 거라는 전망이 나왔기 때문입니다.

메모리 관련주들도 폭등세를 보인 하루였는데요. 최태원 SK 그룹 회장이 어제 SK 하이닉스 주식 3,620주를 장내 매수했다는 공시와 함께 SK 하이닉스 ADR 오늘 17.52% 52% 올랐습니다.

또 삼성전자가 천문학적인 실적을 내놓으며 메모리 공급 부족이 2028년까지 이어질 거라 전망한 가운데 마이크론의 경우 오늘 18% 샌디스크도 무려 26% 가까이 오르는 놀라운 상승폭을 보여 줬습니다.

코스피 야간 선물 역시 최대 상승폭인 8% 수준으로 계속해서 뛰어오르고 있는 모습입니다.

다만 섹터 전체로 보면 온도차가 뚜렷했습니다. 마이크로소프트가 반도체 종목들이 주도해 주면서 기술주 섹터는 무려 5.24% 오르는 모습을 보여줬는데요.

커뮤니케이션 섹터는 메타가 급락하면서 2.52% 또 가장 크게 밀리는 모습이었죠.

이밖에도 기술주가 조정을 받을 때 흐름이 좋았던 필수 소비제와 헬스케어, 부동산 섹터 등에서는 오늘 자금이 빠져나갔습니다.

한편 연준이 기준 금리를 동결한 이후 장기물 중심의 매도세가 계속되고 있습니다. 30년물 국채 금리를 보시면 7.5bp 오르면서 여전히 5.22% 수준으로 올라와 있는데요.

2007년 이후 19년 만에 최고칩니다. 반면에 2년물 금리는 거의 움직임이 없는 모습이죠.

단기물은 동결 기조를 또 장기물은 인플레이션 불안을 가격에 반영하면서 장단기 스프레드 확대가 지속되는 모습입니다.

국제 유가의 흐름도 고무적이었는데요.

미국이 이란의 대규모 공습을 단행했고 이란군이 바레인에 위치한 미군 기지를 공격했다는 보도가 나왔음에도 하락세를 나타낸 겁니다.

사우디아라비아 주도로 홍해의 항행 자유를 보장하기 위한 다국적 연합 창설이 논의되고 있다는 소식이 나왔기 나온 덕분인데요.

WTI를 보시면 0.72% 내려줬고 브랜드 역시 1.14% 하락하며 87달러 수준입니다. 오늘은 외환 시장의 변화도 컸는데요.

주인공은 다름 아닌 N화였습니다. 달러엔 환율이 하루 사이에이 160엔 아래로 내려온 모습이죠.

시장에서는 일본 외환 당국의 개입 가능성에 무게를 싣고 있습니다. 그러자 N화 급등과 경제표 둔화가 겹치면서 달러 인덱스도 장 초반부터 하방으로 방향을 잡았는데요.

달러 인덱스 0.93% 3% 하락한 가운데 백선 아래로 내려왔습니다.

비금속 가격의 경우 달러 약세와 물가표 둔화에 영향을 받으며 일제히 올랐습니다. 금선물 1.85% 오르며 온스당 4,100달러선을 다시 돌파해 줬고요.

은선물 역시 2.45% 동반 상승하고 있습니다. 마지막으로 월가에서는 오늘장에 대해 어떤 한 마디를 남겼는지 확인해 보시죠.

야데니 리서치의 애드 야데니는 하이퍼스케일러들의 강한 6월 분기 실적과 향후 AI 데이터 센터 프로젝트 소식은 반도체 수요의 좋은 신호라고 평가했습니다.

한편 JP모는 어제 워시장의 발언에 대해 구체적인 정책 방안이 나오지 않았다며 그가 실제로 인플레이션을 통제할 수 있을지 정책 신뢰도에 의문이 제기된다고 지적했는데요.

그러면서 다음 금리 인상 시점 전망을 2027년 하반기에서 올해 12월로 앞당겼고 물가가 다시 오르면 9월 인상 가능성도 배제할 수 없다고 덧붙였습니다.

지금까지 미증시 마감 시황이었습니다.

뉴욕증가 하루 만에 강력한 대반격에 성공했습니다. 반도체 부분에 폭발적인 랠리가 지수를 이끌었는데요. 시총 3위 22 뉴스 지금 바로 확인해 보시죠.

따끈하게 실적 발표한 기업부터 함께 보겠습니다. 먼저 애플인데요. EPS 2.02달러 예상 분기 매출 194억 2천만 달러 달성 예상치를 상회했습니다.

하지만 주가는 시간 후에서도 하락 중인데요. 실적 성장의 주역은 단연 아이폰이었습니다. 아이폰 매출은 전년 대비 22% 상승하며 컨센서스를 가볍게 뛰어 넘었죠.

맥은 역시 매출이 103억 5천만 달러를 기록해 전방치를 대폭 상회했습니다.

심지어 관세 환급 착시 효과를 포함한 총 맞은 50.1%로 1%로 집게되면서 우수한 수익성을 입증했지만 시간대에서는 2% 대에 하락 중입니다.

한편 메모리 반도체 공급 부족 진통 속에서 미상원 의원들은 애플 팀쿡에게 서환을 보냈는데요.

중국의 CXMT 양 메모리부터 메모리 칩 계획을 완전히 백지화하라는 요구했습니다. 서약 제출일은 8월 21일입니다.

마감과도 함께 보실까요? 1.41% 내렸습니다.

아마존도 성적을 제출했습니다. 창사일 1회 최초로 분기 매출 2,억 달러의 벽을 깨뜨리며 압조적인 성적표를 보였습니다.

분기 매출은 2,6억 1천만 달러를 기록하며 시장 전방지를 우돌았고 EPS 역시 5.75달러를 기록해 월가 콘센선스인 1.82달러를 갑뿐이 상유했습니다.

실적 성장의 1등 공시는 AWS였습니다.

AWS 매출은 422억 달러를 기록해 시장 전방치를 상했습니다. 또 다른 효 사업은 디지털 광고 매출인데요.

198억 1천만 달러로 집게되면서 월가 예상치를 웃돌았고 아마존 쇼핑몰에서 물건 검색할 때 뜨는 광고나 프라임 비디오 볼 때 붙는 광고로 현금이 두둑해진 결과입니다.

따라서 시간에서 6%대 상승 중인데요. 실적 체력을 보여주며 시장의 지출 회의론을 단번에 잠재운 하루였습니다.

여기에다가 장중에는 또 하나의 뉴스가 있었습니다. 아마존 자회사 죽수가 미도로 교통 안전국으로부터 사상 최초로 운전대와 페달이 없는 맞춤명 로봇택시의 운행 승인을 받았다라는 겁니다.

드디어 승객들에게 요금을 부과하는 유료 서비스의 길이 열렸는데요.

이를 이를 두고 CEO는 이번 조치가 자율주행 산업 전체의 결정적인 이정표라는 찬사를 보내줬습니다.

한편 마스터카드도 있습니다. 시장 예상치를 웃더는 2분기 성적표를 발표했습니다. 조정 EPS가 5.04달러가 나왔는데요.

시작에서 예사가 4.77달러를 넘었죠. 게다가 분기 순매출 역시 93억 달러를 기록하며 전문가들의 예상치를 뛰어넘었습니다.

알짜 사업은 해외 결제 부분이었습니다. 마스터카드 네트워크를 통해 거래된 총 구매 대금은 2조 4,200억 달러에 달해 시장 예상을 뛰어넘었습니다.

특히 맞은이 가장 높은 국가간 거래 대금이 전년 대비 12%나 급증하며 월가 예상치였던 10.6% 6% 성장률을 올라섰습니다.

얼마 전 비자도 월드컵 특수로 호실적을 냈던 것처럼 마스터카드 역시 글로벌 여행 성수기가 바람을 함께 타면서 돈을 벌었다라는 증거가 증명된 하루였습니다.

에저 클라우드 성장세에 힘입어 확실한 호실적을 발표한 마이크로소프트 긍정론이 쏟아지고 있습니다. 뱅크오브 아메리카는 마이크로소프트에 대해 매수 의견을 재확인했는데요.

이번 실적을 통해 AI 전략이 시작에서 확실히 입증되고 있다라고 덧붙였습니다.

마이크로소프트의 보유 투자 의견을 유지하고 있는 몇 안 되는 곳 중 하나인 멜리우스 리서치조차 이번 실적 발표 이후 목표 주가를 400에서 465달러로 높여 잡았습니다.

마이크로소프트 오늘 15.51% % 올랐습니다. 반면 같은 날 실적 발표란 메타는 영웅 힘을 못 쓰고 있는 모습인데요.

어제 EPS가 예상치를 하회했고 더 문제는 리얼리티 랩스가 2분기에도 막대한 영업 손실을 기록했다라는 거죠.

심지어 2분기 잉여 현금 흐름이 1년 전보다 91% 급감했다는 소식이 시장의 우려를 더해 줬습니다.

따라서 주가는 이날 8% 가까이 내렸는데요. 국개나임 역시 메탈에 대해 매수는 유지하면서 목표 주가를 800에서 700달러로 낮췄습니다.

메타가 대규모 AIR 수익화에 대한 명확한 실증을 내놓지 못하고 있고 단연간 이어질 자본 지출의 조달 방식 그리고 방향성에 대한 시장의 우려를 해소하지 못했다라는 지적입니다.

한편 메타는 AI 인프라 확충을 위해 무려 7,억 달러 거대한 장단기 지출 계약을 이미 체결했다라는 공시도 보도됐습니다.

한편 반도체 전반적인 랠리 속에서 SK 하이닉스 ADR도 웃을 수 있었는데요. UBS는 SK 하이닉스 ADR에 대해 투자 회견 매수를 제시하면서 목표 주가는 204달러로 책정했고 최근에 주가 하락을 적극적인 매수 기회로 활용하라고 조언했습니다.

여기에다가 최태원 회장이 SK하이닉스 주식을 보통주 3,620주를 장례 매수했다라는 소식도 영향을 미쳤습니다.

최태원 회장이 SK하닉스 주식을 직접 매입한 것은 이번이 처음으로 책임에 대한 강한 의지를 내비치자 주가도 함께 올랐습니다.

17.52% % 상승했습니다. 글로벌 메모리 반도체 시장이 조정 국매을 딛고 삼성전자의 실적 재과 장기 쇼티지 경고에 힘입어 전격적인 대반격이 성공했다라고 밸런스가 평가했습니다.

시장의 삼성전자가 컨퍼런스 콜에서 한 말에 집중했는데요. 현재 AI발 프리미엄 메모리 공급 부족 현상이 단기에 그치지 않고 2028년까지 장기화될 수 있다라는 메시지에 환호했습니다.

18.36 36% 올랐습니다. 서스퀘어 하나는 AMD에 대해 긍정적인 투자 의견을 유지하며 다가오는 2분기 실적에서 데이터 센터 부분이 성장을 견인할 것이다라고 전망하면서 목표 주가를 450에서 500달러로 상향 조정했습니다.

여기에 번스타인도 시장 수익률 상회 의견을 재확인했는데요. 특히 네오클라우드 기업들이 인공지능 인프라를 구축하는 과정에서 비디아와 AMD의 칩을 필수적으로 채택할 수밖에 없다라고 분석했기 때문입니다.

주가는 13% 올랐습니다. 구글이 엔트로픽의 대규모 인프라 구축 프로젝트에 강력한 보증인으로 등판했습니다. 월스트리트 전널의 단독 뉴스에 따르면 모건 스탠니가 이끄는 글로벌 은행 컨소시엄 데이터 센터 개발사 넥서스에 150억 달러의 대출을 제공하는 최종 협상을 진행 중인데요.

이번 딜의 핵심은 엔트로픽이 채무 불이행에 빠질 경우를 대비해 구글이 수십억 달러의 구매해 임대료 전력 대금에 대해 지급보증을서 주면서 파이낸싱 마중물 역할을 했다라는 거였습니다.

자금 조달 우려감에 오늘장에서는 구글 힘을 쓰지 못하면서 0.91% 9% 하락했습니다.

한편 구글 클라우드와 오라클이 협력 관계를 핵심적으로 확대하겠다라는 발표도 보도되었습니다.

TSMC는 인텔 파운드리 사업의 핵심인 EMIB에 대응하기 위해 이것과 유사한 첨단 패키징 기술을 내부적으로 개발 중이라고 더 인포메이션이 보도했습니다.

인텔이 독점해온 시장에서 TSMC가 도전장을 내밀며 경쟁 우의를 무력화하려는 시도였습니다.

하지만 파운드리 경쟁 격화 악재에도 불구하고 인텔의 주가는 강세를 유지했는데요. 마이크로소프트와 램서치의 실적 호조에 힘입어 반도체 종목들이 일제히 상승하자 메모리 그리고 장비 섹터가 사상 최고 수준의 1일 상승률을 기록하며 반등에 성공했고 악재보다 AI 생태계의 확장 수혜가 인텔레 주가를 견인해 줬습니다.

지금까지 특징 주시왕 전해드렸습니다. 입니다.

시장을 움직인 핵심 이슈와 종목들을 집중 분석하는 시간 마켓무버입니다.

간밤 뉴욕 증시에서는 마이크로소프트의 실적 호조가 인공지능 투자에 대한 시장의 우려를 일부 완화시키면서 반도체 섹터의 강세를 이끌었습니다.

특히나 메모리 주들의 상승세가 눈에 띄게 두드러졌는데요. 벤진가는 이번 반등의 배경으로 삼성전자의 실적 발표와 SK 하이닉스에 대한 신규 강세 의견, 그리고 최태원 회장의 48억원 규모 자사주 장내 매수를 꼽게 됐습니다.

특히나 삼성전자가 메모리 공급 부족 현상이 2027년에 더욱더 심해질 전망이며 주요 고객사 대부분이 높은 가격을 감소하고서라도 단연 계약을 요청하고 있다고 언급한 점이 시장의 강력한 호재로 작용했습니다.

미 증시 3대 지수 상승, 필라델피아 반도체 지수 8.19% 급등.

달러/엔 환율이 160엔 아래로 급락하며 일본 외환 당국 개입설 제기. 원/달러 환율도 1420원대까지 하락.

미국의 7월 개인 소비 지출(PCE) 물가 지수는 전년 대비 3.7% 상승.

미국의 2분기 실질 GDP 성장률 속보치가 1.5%로 시장 예상치를 하회.

아마존은 분기 매출 2,06억 달러, 주당 순이익 5.75달러로 시장 예상치 상회.

미국 상원 의원들이 애플에 중국 메모리 반도체 업체 제품 구매 중단을 요구.

미 증시 기술주 투자 심리 회복 및 시장 동향

마이크로소프트 주가 2008년 이후 최대 상승률 기록하며 기술주 투자 심리 회복.

아마존의 클라우드 부문 실적이 컨센서스 상회, AI 인프라 수요 증가 기대.

미국 증시 마감 시황 및 주요 지표

마이크로소프트의 AI 랠리에 힘입어 미 증시 반등 성공, AI 관련주 폭발적 상승.

미국 2분기 성장률 1.5%로 예상치 하회, 6월 근원 PCE 물가 상승률 0.1%에 그쳐 긴축 부담 완화 해석.

S&P 500 지수 1.66% 상승, 나스닥 지수 2.78% 상승, 다우 지수 1.19% 상승 마감.

주요 빅테크 기업 실적 및 주가 분석

마이크로소프트 주가 15.51% 급등, 클라우드 부문 매출 4년 만에 최고 성장률 기록하며 AI 투자 성과 입증.

메타 주가 8% 가까이 하락, EPS 예상치 하회 및 잉여 현금 흐름 91% 급감으로 AI 투자 우려 부각.

아마존과 애플, 실적 발표 앞두고 주가 흐름 엇갈림.

아마존 주가 3.99% 상승, AWS 기대감 및 자율주행차 Zoox의 로보택시 상업 운행 승인 소식. 2분기 EPS 및 매출 예상치 상회, AWS 매출 37% 급증.

애플 주가 1.41% 하락, 미국 민주당으로부터 중국군 연계 반도체 사용 중단 요구받음.

반도체 섹터의 강세와 개별 기업 동향

마이크로소프트 호실적에 반도체 종목들 급등. 램리서치 실적 호조에 18% 폭등, ARM 주가 7% 상승.

퀄컴 주가 2.6% 하락, 4분기 실적 전망 및 애플 관련 매출 감소 전망 때문.

메모리 관련주 폭등. SK하이닉스 ADR 17.52% 상승 (최태원 회장 장내 매수 공시), 마이크론 18%, 샌디스크 26% 상승 (삼성전자 실적 및 장기 쇼티지 전망).

코스피 야간 선물 8% 수준까지 상승.

섹터별 온도차 및 시장 자금 흐름

기술주 섹터 5.24% 상승 (마이크로소프트, 반도체 주도).

커뮤니케이션 섹터 2.52% 하락 (메타 급락 영향).

필수 소비재, 헬스케어, 부동산 섹터에서는 자금 유출.

연준 금리 동결 후 장기물 중심 매도세 지속. 30년물 국채 금리 7.5bp 올라 5.22% 기록, 2007년 이후 19년 만에 최고치.

단기물은 동결 기조, 장기물은 인플레이션 불안 반영하여 장단기 스프레드 확대 지속.

미국-이란 공습 보도에도 유가 하락. 사우디 주도 홍해 항행 자유 보장 다국적 연합 창설 논의 소식 영향.

달러/엔 환율 160엔 아래로 급락, 일본 외환 당국 개입 가능성. 달러 인덱스 0.93% 하락하여 100선 아래로.

달러 약세 및 물가 지표 둔화 영향으로 비금속 가격 상승. 금 선물 1.85% 상승, 은 선물 2.45% 상승.

야데니 리서치 애드 야데니: 하이퍼스케일러 실적 및 AI 데이터센터 프로젝트는 반도체 수요의 긍정적 신호.

JP모건: 워시장 발언의 구체성 부족으로 정책 신뢰도 의문 제기. 다음 금리 인상 시점 전망을 2027년 하반기에서 올해 12월로 앞당김, 9월 인상 가능성도 언급.

뉴욕 증시 대반격 및 기업별 실적 심층 분석

뉴욕 증시 반도체 부문 랠리로 강력한 반격.

애플: EPS 2.02달러, 분기 매출 194억 2천만 달러로 예상치 상회했으나 시간 외 주가 하락. 아이폰 매출 전년 대비 22% 상승, Mac 매출도 크게 상회. 총 마진 50.1%로 우수했으나 관세 환급 착시 효과 지적.

애플, 미국 상원 의원들로부터 중국 CXMT 메모리 칩 구매 계획 백지화 요구받음 (제출일 8월 21일).

아마존: 창사 이래 최초로 분기 매출 2,000억 달러 돌파 (2,061억 달러), EPS 5.75달러로 월가 예상치 크게 상회. AWS 매출 422억 달러, 디지털 광고 매출 198억 1천만 달러로 모두 예상치 상회. 시간 외 6%대 상승.

아마존 자회사 Zoox, 운전대와 페달 없는 로봇택시 운행 승인 획득, 자율주행 산업의 결정적 이정표.

마스터카드: 조정 EPS 5.04달러, 순매출 93억 달러로 모두 예상치 상회. 해외 결제 부문 강세, 국가 간 거래 대금 전년 대비 12% 급증. 글로벌 여행 성수기 특수 효과. 주가 2.49% 상승.

마이크로소프트: Azure 클라우드 성장세 힘입어 호실적 발표, 뱅크오브아메리카 매수 의견 재확인, 멜리우스 리서치 목표주가 상향 (400→465달러). 주가 15.51% 상승.

메타: EPS 예상치 하회, 리얼리티 랩스 막대한 영업 손실, 2분기 잉여 현금 흐름 91% 급감. 주가 8% 가까이 하락. 구겐하임 목표주가 하향 (800→700달러), AI 수익화 및 자본 지출 방향성에 대한 우려.

메타, AI 인프라 확충 위해 700억 달러 장단기 지출 계약 체결 보도.

SK하이닉스 ADR: UBS 매수 의견 및 목표주가 204달러 제시, 주가 하락을 매수 기회로 조언. 최태원 회장 보통주 3,620주 장내 매수 소식도 영향. 주가 17.52% 상승.

메모리 반도체 시장: 삼성전자 실적 발표 및 2028년까지 장기 쇼티지 경고에 힘입어 대반격 성공. 마이크론 18.36% 상승.

AMD: 서스퀘하나 긍정적 투자 의견 유지, 목표주가 450→500달러 상향. 번스타인 시장 수익률 상회 의견 재확인. 주가 13% 상승.

구글: 엔트로픽의 인프라 구축 프로젝트에 지급보증 서면서 파이낸싱 역할. 자금 조달 우려감으로 주가 0.91% 하락.

구글 클라우드와 오라클 협력 관계 확대 발표.

TSMC: 인텔 파운드리 사업 EMIB에 대응하는 첨단 패키징 기술 개발 중. 인텔 독점 시장에 도전장.

인텔: 파운드리 경쟁 격화 악재에도 불구하고 주가 강세 유지 (11.3% 상승). 마이크로소프트 및 램리서치 호실적에 힘입은 반도체 섹터 전반의 상승 및 AI 생태계 확장 수혜.

마켓 무버: 시장을 움직인 핵심 이슈와 종목 집중 분석

마이크로소프트 실적 호조가 AI 투자 우려 완화시키며 반도체 섹터, 특히 메모리 주 강세 이끌었음.

벤진가, 메모리 주 반등 배경으로 삼성전자 실적 발표, SK하이닉스 강세 의견, 최태원 회장 자사주 매수 꼽음.

삼성전자가 메모리 공급 부족 2027년 심화 및 주요 고객사 단년 계약 요청 언급한 것이 강력한 호재.

메타의 AI 데이터센터 및 클라우드 컴퓨팅 관련 700억 달러 지출 약정 소식도 상승 탄력 더함.

치폴레: 2분기 매출과 EPS 모두 예상치 상회, 연간 동일 점포 매출 전망 상향 조정. CEO는 신메뉴와 리워드 프로그램이 고객 방문 증가에 기여했다고 설명. 주가 12.5% 상승.

크록스: 2분기 매출과 EPS 예상치 상회, 연간 매출 및 이익 전망 상향 조정했으나 가이던스가 월가 기대에 미치지 못함. 북미 소비자 직접 판매 채널 성장세 부진 지적. 주가 7.3% 하락.

알트리아 그룹: 매출은 예상치 상회했으나 EPS는 소폭 하회. 담배 가격 인상이 매출 성장 견인했지만 판매 비용 확대, 출하량 감소, 저렴한 대체 제품으로의 이동이 실적 부담. 주가 9.3% 하락.

페라리: 매출 8.4% 증가하며 매출과 EPS 모두 예상치 상회. 고급 옵션 수요 및 신모델 인도 확대로 연간 가이던스 상향 조정. 고객 인도량은 감소했으나 가이던스 상향에 시장 관심 집중. 주가 3.1% 상승.

마켓 엑세스: 뉴욕 증권 거래소 모회사인 인터컨티넨탈 익스체인지가 마켓 엑세스를 60억 달러 규모에 인수 합의. 주가 29.45% 상승.

퓨어셀 에너지: 마이크로소프트 실적 발표 후 AI 전력 관련주 모멘텀 형성. 데이터센터 전력 수요 증가 기대감. 모듈형 연료전지 발전 설비가 전력망 병목 해소 대안으로 주목. 주가 30% 넘게 상승.

로켓랩: 일본 우주 기업 IQPS로부터 전용 일렉트론 발사 계약 3건 추가 확보. 최근 1년간 다중 발사 계약 세 번째, 총 18회로 늘어남. 주가 10% 넘게 상승.

넷플릭스 & AMC 글로벌 미디어: 워킹데드 본편 및 스핀오프 6편에 대한 4년간 글로벌 라이선스 계약 체결. 넷플릭스는 여러 국가에서 워킹데드 시리즈 서비스 확대. AMC는 부진한 실적 부각으로 주가 5.2% 하락.

이슈 인사이드: 경제 키워드 분석

미국 30년물 국채 금리 5.2% 넘어 19년 만에 최고치 기록. 연준의 통화 정책 회의 결과 및 워시장 기자회견 후 장기물 국채 금리 상승폭 확대.

워시장이 인플레이션 상승에도 금리 동결 이유를 채권 시장 자체 긴축으로 설명, 연준의 인플레이션 대응 소극적 태도 우려 발생.

미국 6월 개인 소비 지출(PCE) 가격 지수 전년 대비 3.7% 상승, 전월 대비 0.1% 하락. 근원 PCE 가격 지수는 전년 대비 3.3% 상승, 전월 대비 0.1% 상승. 유가 하락 및 주택 가격 상승률 둔화 영향. 시장은 6월 물가 지표를 과거로 해석하여 국채 금리에 큰 영향 미치지 못함.

미국 2분기 경제 성장률 1.5%로 1분기 대비 둔화, 예상치 하회 (속보치). 개인 소비 부문 3.2% 증가, 민간 지출 부문 3.9% 상승 (약 3년 만에 최고). AI 열풍에 힘입어 민간 투자 3% 증가.

미국 2분기 저축률 가처분 소득 대비 2.7%로 4년 만에 최저 수준, 소비 추이 지속 가능성에 의문 제기.

블룸버그 등 외신, 소비자 지출 강한 반등이 경기 둔화 우려 완화시켰다고 평가.

영란은행 기준 금리 5.75%로 동결, 5회 연속 유지. 베일리 총재는 물가 안정적 판단, 금리 유지 적절하다고 밝힘. 영국의 2년물 국채 금리 하락.

유로존 2분기 경제 성장률 0.4%로 예상치(0.2%) 두 배 상회하며 '깜짝 성장' 평가. AI 투자 증가 영향.

유럽은 기록적인 폭염, 산불, 가뭄으로 삼중고 겪는 중. 단유부강 수위 최저로 선박 운항, 원전 가동 차질.

시장에서는 유럽중앙은행이 유로존 GDP 성장률 강세로 금리 인상 명분 얻었다 평가, 자연재해 영향 주시 필요.

애플 분기 매출 194억 달러, EPS 2.02달러로 예상치 상회했으나 시간 외 주가 4% 하락.

아이폰 판매량 22% 급증 (542억 5천만 달러).

미국, 유럽, 기타 아시아 매출은 예상치 상회했으나 중화권 매출과 서비스 매출은 예상치 하회.

매출 총이익률 50.1%는 관세 환급으로 약 2%포인트 부풀려졌다는 분석.

팀 쿡 CEO는 역대 최고 실적에 자신감 드러냈으나 시장은 중화권 및 서비스 매출 부진에 주목.

맥 매출은 좋았으나 아이패드 및 웨어러블 매출 예상치 하회.

시장은 9월 공개될 폴더블 폰에 대한 기대.

[🔴07/31 #당잠사] 필라델피아반도체 8% 상승…뉴욕증시 반등 | 7월 PCE·2분기 GDP 발표 | 애플·아마존 실적발표 | #아마존 #애플 #마이크론

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