네 현재 2시 56분 지나고 있고요 시장의 낙폭은 조금은 커졌습니다 코스피 역시 0.8% 밀려나고 있고요

현 구간에서 계속 계속 저점을 조금씩 낮추고 있는 양 증시 있습니다 코스닥 역시도 현 구간에서는

0.1% 약보합까지 내려왔습니다 어떤 매도가 나오고 있는 건지 시장이 힘을 잃고 있는 그 이유 이슈

다뤄보도록 하죠 이희 대표 함께하겠습니다 어서 오세요 안녕하세요 네 안녕하십니까 어 1500선을 버텨줄 줄 알았던

코스피가 다시 또 그 선을 내줬습니다 오늘 시장 오전 후장에 변화의 흐름을 좀 보자면 어떤 흐름이

보이십니까 일단 지금 뭐 코스피 같은 경우는 이제 반도체 대장주 삼성전자 하이닉스가 지금 워낙 급락을 하고

있기 때문에 이제 지수의 영향을 부담을 주고 있는 상황이고요 반면에 이제 오르는 종목 수급이 좀 몰리는

종목들 같은 경우는 네이버를 중심으로 해서 그다음에 이제 배당 성향이 좀 높은 뭐 금융주라든지 그 지금 오늘

삼성화재까지 이제 하는 모습을 보이고 있는데 네 어 그리고 이제 어 카카오도 네이버의 반등에 따라서 일부

좀 따라 올라오는 모습을 보여서 바닥권에 있는 종목 아니면 밸류업 관련된 지주 회원 정책 관련된 종목들

중심으로 지금 수급이 좀 쏠리고 있다라고 보시면 될 거 같고요 어 오히려 지금 반도체라든지 2차전지는 좀

쉬어가는 국면인 거 같습니다 특히 이제 반도체는 어 미국의 이제 영향 칩 수출이 제가 볼 때 생각보다 큰 영향

없는데도 불구하고 네 그 모멘텀 자체 하나로 그냥 사실은 좀 피해 뭐 트럼프 정책 피해로 지금 엮이면서

같이 좀 밀리는 모습을 보이고 있다라고 보시면 될 것 같습니다 네 그런 시장입니다 그 안에서도 버텨주는 테마가 있고요 그래서 앞서 저희가

남북 경협주 이야기를 해봤는데 그보다 더 최근 시장이 선택한 이슈가 있었습니다 화면으로 한번 볼까요 AI

하드웨어가 정체를 보여주고 있는 가운데 소프트웨어들이 떠오르고 있습니다 그 시작은 의료 AI 시작을 했는데 이게 점점 AI 소프트웨어로

번져 나가고 있어서 현 구간에서 동참해 봐도 괜찮을지 알아보겠고 저평가 대명사로 굴렸던 통신주이

52주 신고가를 계속 기록하고 있다 그래서 저희가 전에 그 52주 신고가를 기록한 된 이유가 있지 않겠습니까 그 안에서 키워드를

찾아보시라고 했는데 오늘도 올랐습니다 증권과 후평지점 아직 알아볼게요 먼저

소프트웨어 보겠습니다 현재 장에서도 한가를 기록하고 있는 폴라리스 AI 그리고 이스트소프트도 거래 제한폭까지 올라 주고 있는 상황이고요

24,400원에서 움직입니다 비트나인은 25.51% 크게 올라고 있고요 플라리스 오피스도 16.7% 가량의

강세를 나타내고 있습니다 무엇 덕분일까요 저희가 이번 주 내내 이야기해 드리고 있는 거 같은데 계속

AI 관련 뉴스가 쏟아진다고 했잖아요 그런데 트럼프 당선인이 백악관의 AI 차르 임명을 검토하고 있다라는

또 기사가 나왔습니다 이 AI 차르가 무엇인가 하고 봤더니 이번 트럼프 2기 정권에서 신설되는 직책으로 로

보여집니다 AI 관련된 무언가를 하겠죠 연방 정부 정책과 정부 활용 등을 조정하는 역할로 지금이 미국에서

AI 분야의 그 선두 주자 자리를 공고히 하기 위해 공공 및 민간 자원에 집중하는 임무를 맡을 것으로 추정되고 있습니다 그 입김에 머스크의

입김이 압박이 좀 있었을 거다라고 시장은 예상을 하고 있더라고요 왜냐 지금 일론 머스크의 발언들에 보면요

모든 것들을 다 자동화 혹은 AI로 바꾸고 싶어 하는 그 속내가 보여집니다 드론 지금 유인기 ES 무인기로 바꿔라 하면서 어제부터

방산주는 하락하고 드론 테마주들이 움직였었다 이제 인간이 아닌 컴퓨터로 대체해야 된다 뭐 대표적으로는 자율

주행도 이 안에 또 휴머노이드 로봇도 이 안에 들어갈 수 있겠죠 의료 AI 지 언급을 최근 했습니다 의사한테

진료받지 말고 AI 의료 한번 진단받아 보는 거 어떻습니까라는 트위터 글까지 올렸습니다. 그런 와중에

최근 이러한 사업을 하고 있는 AI 소프트웨어 기업들이 돈도 벌어 내고 있다고 하네요. 대형 언어 모델을

활용한 AI 서비스 업체들의 이 서비스, 나우라든가 SAP 매출이 최근에 증가하면서 미 증시 안에서도 소프트웨어

주들이 각광을 받고 있는데요. 뭐 알파벳과 아마존, 마이크로소프트는 여러분들이 다 아실 거 같고 지금 미

증시에서 핫한 트렌드로 떠오르고 있는 서비스 나우의 경우에는 구독 매출의 전년 동기 대비 22.5% 증가했다고

합니다. 그래서 이제 모든 거 싹 다 AI로 바꾸자 그래서 그 선두에 있을 AI 차례를 임명할 것으로 시장은 예측하고 있는 겁니다. 이원희 대표님

예 이러다가 우리 자리도 다른 의료 AI 에 바뀔까 봐 좀 걱정이 되는데 이 AI 교체가 가능한 대표적인 산업을

좀 미리 후보를 골라보자면 어떤 산업이 있을까요 일단 지금 초기 AI 같은 경우는 아직 AGI 완성되지

않았기 때문에 이제 사람처럼 추론을 하거나 아니면 이제 뭔가 새로운 거를 창작하거나 하는 거는

사실은 조금 그 단계까지 못가 있고요 네 지금 이제 보통 이제 일반적으로 이제 거대 언어 모델 같은

경우 추론을 하긴 하지만 일단 이제 학습한 내용 안에서 이제 하는 거죠 그 외에 보면 이제 초기 AI 산업은

우리가 이제 전에부터 AI 우리가 지금 부각된 지 한 2년 정도 됐지만 사실은 그 전부터 오래 동안 이제 빅데이터 학습을 하면서 해왔던

부분들이 있고요 급격히 이번에 이제 한 2, 3년 동안 발전하고 있는 건데 어 여전히 패턴이 있는 모든

업종이라고 생각하시면 될 거 같아요 그러니까 뭔가 이제 그 학습을 해서 아 이러 이러한 패턴으로 흘러가고

있구나 이라는 것들이 보이면 어 사실 다로 대체될 수 있다라고 보시면 되고요 지금 그래서 가장 위협받고 있는 직업이 의사, 변호사 이런

전문직들이 얘기를 하고 있습니다 왜냐면 이제 초기에 이제 신입 변호사들이 아든 뭐 초기 의사들이 해야 될 것들을 어 이거 대체

가능하다라고 좀 보고 있고요 특히 법률 서비스가 가장 타격이 크지 않겠다라고 얘기하기도 하고 있는데

지금 주목받고 있는 거는 이제 전쟁이 이제 한 두 군데서 크게 있다 보니까 국방 관련 돼서도 여전히 좀 주목을

받고 있고요 어 팔란티어 같은 종목들이 이제 결국엔 그쪽으로 이제 어 돈을 벌고 있는 거죠 정부

차원에서 그다음에 뭐 스마트 팩토리는 여전히 이제 뭐 패턴이 여전히 있는 제조업 관련돼서는 무조건 이제

이쪽으로 갈 가능성이 높고 물류도 마찬가지죠 거의 패턴이 똑같습니다 그다음에 그외에 이제 의료라는 이런

것들까지 계속 확산될 예정이기 때문에 거의 뭐 전 사업 분야라고 보시면 되고요 물이랑 뭐 사람이 직접해야

되는 어 어떻게 보면 육체노동 관련된 것들 그 로봇이 못하는 것들 이런 거 정도가 아마 어 남아 있지

않겠냐라는 그런 이제 큰 그림들이 있는데 이제 하나 둘씩 일자리를 잠식해 가고 있는 건데 지금 머스크가

얘기하고 있는 거 자체가 결국에는 공무원들 많이 줄이겠다 이건데 머스크가 근데 할 수 있는 건

아니고요 거 이제 보고서 써서 올리면 어 의회에서 통과가 돼야 됩니다 그래서 여전히 이제 머스크 말

한마디에 지금 시장은 막 흔들리지만 머스크는 그 뭐 장관급이라서 하지만 제한 정도만 할 수 있다라고

생각하시면 될 것 같습니다네 그래서 이제 뭐 자꾸 옆에서 긴 불어넣고 있다라고 많이들 표현을 하는데 말씀해

주신 뭐 팔란티어라 그가 서피스 나우라 그가 지금 미국에서 소프트웨어 기업들의 주가가 고공행진을 하고

있잖아요 그래서 제가 최근에 어 그런 종목을 국내 증시에서 찾아볼 수 있을까라는 질문을 다른 분께 드렸을

때 우리는 기술력이 너무 떨어져서 제2의 팔란티어를 국내에서 찾기는 어렵다라고 이야기를 했습니다 그런데

오늘 시장에서는 보면요 지금 열광적으로 제2의 팔란티어라든가 서비스 나우를 찾고 계신다는 느낌을

지울 수가 없거든요 좀 비슷한 사업을 하거나 혹은 그 후발주자 같이 동행할 수 있는 국내 기업도 보이십니까 이제 서비스 나우 같은

경우가 AI 기반 워크플로우 기업인데 이제 한마디로 이제 그 기업들이 일하기 좀 편하게 만들어 주는 그런

플랫폼을 갖고 있는 회사고 세일즈포스는 고객 관계를 관리하는 회사고 팔란티어는 AI 데이터 분석

업체인데 근데 팔란티어는 주로 이제 정부나 CIA, 뭐 국방부 이쪽으로 납품이 많이 되고 있습니다 그러니까

한마디로 미국에서 굉장히 지원을 많이 해 주는 기업이다 2006년부터 거래를 해 왔으니까 어 팔란티어

창업자도 그 일런 머스크랑 같이 페이팔 만들었던 어 사람이거든요 그러니까 이쪽 보면 어 여전히 AI

데이터 분석해서 알려주고 하는 건데 이런 기 깔아주는 건데 팔란티어 아마 코난 테크놀로지랑 어느 정도 약간

비슷한 부분이 있고 서비스나우 같은 경우는 이제 저는 AI 워크플로우 같은 경우는 이제 지금 요즘에 뜨고 있는

뭐 더전 비전이라는 이런 쪽 관계가 좀 어느 정도 있다라고 보고 있습니다 그다음에 세일즈포스 같은 경우도 굳이

찾자면 이제 고객 관계 관리 시스템인데 여기는 우리나라랑 지금 좀 딱 뭐 맞는 기업은 좀 찾기 좀

어려운 거 같고요. 네. 그다음에 지금 어 기업 관련돼서는 우리나라 이제 솔트룩스가 이제 B2B 사업을 잘하고

있고 이런 부분들 보면 어 나름 똑같은 기업은 없지만 비슷하게 지금 꾸준히 잘 해오는 기업들은 있습니다.

있는데 이제 이게 지금 미국발 이슈 때문에 주목 받아서 최근에는 어 좀 잊혀졌다가 바닥권에서 올라오고

있는 거다. 수급이 좀 비어 있기 때문에 올라오고 있는 중인데 어 조정이 한번 나오더라도 앞으로 주목 받을 가능성이

높겠죠. 이제 그쪽 섹터이 어 지금 움직이기 시작했기 때문에 지금 하드웨어 단보 지금 소프트웨어 단이

조금 더 매력이 있다라고 지금 접근을 하고 있는 거 같습니다. 그 트렌드를 저도 한번 따라가 보고 싶은데요.

종목을 골라보겠습니다 최근에 많은 분들이 그런 이야기 하셨어요 우리 소프트웨어 주들은 못 갈 거다 왜

실적이 안 나오는 종목들이 많기 때문에 그랬는데 오늘은 실적이 안 나오는 종목들 마저 가더라고요 그럼

지금이 테마를 단순히 뉴스로 보고 가볍게 움직일 수 있는 종목을 접근하는 게 맞을까요 아니면 그럼에도

실적까지 받쳐주는 예를 들어서 뭐 더존 비즈온 이라던가로도 실적이 괜찮잖아요 네 그와 달리 오늘 강하게

오르는 이스트소프트는 이번 3분기 역시나 32억 손실을 영업 손실을 봤던 대표적인 기업이라서 실적 믿고

갈까요 아니면 지금 시장이 선택한 가벼운 픽을 선택할까요 그 지금 이쪽 관련된 종목 이스트소프트 같은 경우

마이크로소프트는 좀 관계가 되어 있고 폴라리스 오피스 같은 경우 폴라리스 AI 이런 종목들도 여전히 본인들의

이제 자체 플랫폼이 있죠 그러니까 주로 이제 그 기존에 클라우드 사업을 했던 종목들이 지금 좋은 흐름을 이어가고

있는데 어 네이버 그런 기업이 없다라고 하지만 네이버가 지금 일단 AI 기능을 집어넣어서 지금 굉장히

잘 하고 있고요 그 외에도 이제 더존 비즈니스 어 회계 관리 프로그램 이런 것들로 이제 시작했던 회사인데

고객사가 굉장히 많이 있습니다 그럼 그 고객사에게 여기다가 AI 기능을 더 붙이면 훨씬 더 구독료를 올리면서

가기가 편하겠죠 새로운 데 영업을 하는 게 아니라 어떻게 보면 기존 고객들한테 세일즈를 하기 편하다고

보면 더존 미전도 좀 좋아질 수 있을거라고 보고 있는데 어 더존 비전 그니까 기존에 클라우드 사업을 잘했던

쪽은 잘 벌면서 플러스 알파 네이버나 더존 비전은 그렇다고 보시면 되고요 나머지 뭐 코난이라는 뭐 솔트

룩스라이트 소프트라인 이런 종목들을 보면 결국에는 지금은 영업 이익보다는 매출이 늘어나고 있는지 안 늘어나고

있는지를 보셔야 됩니다 왜냐면 R&D 비용이 꾸준히 더 들어갈 수밖에 없기 때문에 단기에 지금 영업

이익을내는 경우는 거의 없다라고 보시면 되고요 지금 팔란 티어가 지금 최근에 미국에서 굉장히 많이 올랐는데

거기도 PER 계산하면 말도 안 되는 배수가 나오거든요 그 얘기는 어 지금 미래를 보고 지금 어 주가를 좀 당기고 있는 중이기 때문에

사실은 아직은 성장 가능성에 대한 배팅 전형적인 이제 성장주 패턴으로 가고 있다라고 보시면 될 거 같습니다 그래서 오히려 지금은 고를 때 AI

관련된 R&D 비용을 증가시키거나 그 매출이 증가하고 있는 기업들 그다음에 최근에 어 기업이라는 비라지

뭐 B2C 이쪽으로 어 잘하고 있는 기업들을 찾으셔야 되는데 왜 우리 눈에 잘 안 보이냐 냐면 대부분

B2B를 많이 하고 있습니다 B2C B2랑 그다음에 어 정부라는 어 솔트룩스 같은 경우도 정부 그다음에 뭐 사실은 어 일반 기업들

[이슈 추적] 추적! AI소프트웨어주 · 통신주 이권희/위즈웨이브 대표

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[이슈 추적] 추적! AI소프트웨어주 · 통신주 이권희/위즈웨이브 대표

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