개장 전 성공 투자를 위한 뜨거운 정보만을 알려드립니다. 오늘 더커넥트 머니 박철순 이사와 함께합니다. 이사님,

안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 장에서 살펴볼 사전 포석 키워드부터 바로 한번 만나 볼게요. 오늘 장 핵심

키워드는요, 2025년 AI 산업 성장은 지속된다입니다. 이 AI 시대가 개화하면서 기대감도 높지만 사실 AI

버블에 대한 논란도 있잖아요. 이 부분은 어떻게 바라보시나요? 네, 사실 뭐 디아를 필두로 해서 AI 관련된 종목군들이

올해 엄청나게 많은 급등 했었습니다. 어, 그러다 보니까 버블 논란이라는 아니면 피크 아웃에 대한 어떤

우려감이 계속 높아지고 있는데 사실 이게 주식이라는 게 올라도 걱정이고 내려도 걱정이거든요. 사실 지금

올랐지만 이제 이게 성장세가 둔화되는 게 아니냐 이런 리스크에 대한 어떤 걱정들이 많아지고 있는 그런

타이밍이라고 보시면 됩니다 하지만 어 지금 AI 산업은 이제 시작한 지 몇 년 되지도 않았습니다 시작한 지 얼마 안

됐고 전 산업으로 지금 어 영역이 확산이 되고 있는 상황이기 때문에 내년에도 성장은 어 꾸준하게 지속될

가능성이 높다고 보고 있고요 어 거기다 이제 AI 산업을 지지하고 있는 이 트럼프 당선인이 역시나 어

계속적으로 이 AI 산업의 육성을 위해서 계속적인 투자를 할 것으로 전망이 되고 있는 상황이고 어 추가적으로 일론 머스크도 마찬가지죠

최대한 어 수혜를 많이 받을 수 있는 이 일론 머스크 같은 경우도 어 지속적으로 이 AI 쪽에 대한 어떤

관심과 투자를 지속할 수 있기 때문에 역시나 이 부분도 AI 산업 전반적으로 긍정적인 영향을 줄 수

있다고 보고 있는 상황입니다. 어 추가적으로 이제 빅테크 기업들, 뭐 MS, 메타, 알파벳이라든지 우리가 이름만 들어도 알 정도의 이런 빅테크

기업들 같은 경우가 내년에 거의 뭐 3천억, 100억 달러 정도 수준 이상을 지금 배팅할 것으로

지금 전망이 되고 있는 상황입니다. 어 이제 빅테크 기업들의 어떤 배팅은 결국 산업의 성장으로 이어질 거고요,

사람들의 성장은 그 안에 포함되어 있는 기업들의 낙수 효과로 이어질 수가 있기 때문에 관련된 기업들, 뭐 글로벌

기업뿐만 아니라 우리나라에 있는 AI 관련된 전 기업들 모두 다 수혜를 볼 수 있는 상황이 내년에도 이어질 수

있다라는 판단입니다. 그래서 일단은 뭐 법을 논란보다는 성장에 대한 기대감을 더 가지셔도 좋을 것 같습니다.

그렇다면 이제 연말이 다가오고 또 내년 투자 전략도 세워 봐야 할 텐데 그럼 이사님은 2025년에 AI 산업

주도주로 갈 수 있을 거라고 보시는 거죠? 네. 일단은 AI 인프라 쪽에 어떤 산업은 계속적으로 성장 가능성이

있다고 보고 있는데요. 어 지금 여전히 강한 어 AI 학습 관련된 쪽은 여전히 강한 모습들을 보여주고 있고요.

어 예상보다 빠르게 강해지고 있는 게 또 추론 쪽 시장이 든요. 그래서 어 학습, 학습과 그다음에 추론이 함께

성장하면서 내년에도 역시나 꾸준하게 어 성장 가능성이 있다고 보고 있습니다. 어 일단은 다만 이제 AI 개화로 인해서 가장 먼저 시장에서

주목을 받았던 게 이제 GPU든지 아니면 HBM이라든지 아니면 뭐 전력 기기 요런 부분이었는데 최근 들어서 이제 관심도가 더 높아진 쪽이

뭐냐면 어 원전이라는 아니면 추가적으로 고속 네트워크 뭐 광통신 이런 새로운 분야들이 다시 또 각광을

받기 시작을 합니다 왜냐면 이 분야들도 앞서 먼저 부합된 산업뿐만 아니라 함께 이제 AI 산업과 산업의 성장과

더불어서 낙수 효과를 볼 수 있는 그런 기업이기 때문에 투자할 수 있는 투자처가 굉장히 답변하고 있다 그렇기

때문에 우리는 계속적으로 수급이 좀 몰리는 쪽만 잘 어 타이밍으로 잘 보면 되는 거지 AI 쪽 관련된 투자처는

앞으로도 계속 이어질 것이다 어 이렇게 보고 있는 그런 상황입니다 네 조금 전에 언급을 해 주셨지만 이 트럼프는 AI 산업의

우호적이기 때문에 조금 더 힘을 실어줄 수 있지 않을까 싶은데요 이번 트럼프 2기 정권도 AI 산업에

긍정적일 거라는 판단입니다 일단은 AI 산업 규제 완화, 그다음에 추가적으로 정책적인 지원을 충분히 기대해 볼 수 있다라는

판단입니다 어 지금 어 이제 트럼프 정권에서는 AI 매니 프로젝트라는 것들을 지금 전략적으로 구성을 하고

있는 상황이거든요 사실 이게 세계 2차 대전에 있었던 핵무기 프로젝트 이름이잖아요 근데 이거를 지금

따왔다는 거 자체가 지금 미국이 AI 산업에서 우리가 우위를 차지하겠다는 강력한 어떤 의지를 지금 확인할 수

있는 그런 어떤 정책이든 그래서 이런 것들이 나온다라고 한다면 당연히 AI 쪽에는 뭔가 혜택을 볼 수 있을 만한

이런 정책들을 기대해 볼 수 있다라는 거죠. 그래서 관련된 기업들은 뭐 수혜를 볼 수 있다고 보고 있고요. 어

일단은 지금 실제로 어 정책들 공약대로 봤으면 뭐냐면 공약들 이런 얘기 했었잖아요. 어 전력을 엄청나게

소망하는 게 AI 산업이 아, 그렇기 때문에 전력을 안정적으로 공급해 주기 위해서 원전을 기반으로 인프라를

확대하겠다 이런 공약들도 구체적으로 언급을 했었기 때문에 일단은 뭐 트럼프 정권 트럼프이기 때문에 사실 뭐

AI 관련된 산업들은 어 기대감을 더 높일 수밖에 없는 그런 상황이라고 보고 있습니다. 네 좋습니다. 그렇다면

여기서 궁금한 게 이제 AI 산업 안에서도 어디에 집중을 해야 될까 인데요. 현재 가장 기대되는 AI 분야

혹은 관심 기업이 있으시다면 어딜까요? 어 사실 뭐 앞서 말씀드린 뭐 전력 기기라든지 원전이라든지 GPU든지 HBM

이라든지 너무나도 이 각광 받고 있는 이런 주목받고 있는 섹터 그 안에 있는 종목들 대표 종목들이 주가가

상당히 많이 올랐습니다. 그래서 어 피크 아웃이나 버블에 대한 어떤 리스크가 약간 있는 상황 속에서는

사실 어 차익 매물이 나올 수가 있거든요. 그래서 일단은 이런 종목 군들은 성장에 대한 방향성은 어차피

어 동일하다고 보고 있지만 중간중간 차익 매물로 눌림은 나올 수 있기 때문에 눌림목을 한번 공략해 보는

전략도 한번 고려해 보시면 좋을 거 같고요. 추가적으로 개인적으로는 지금 소프트웨어 쪽을 많이 보고 있습니다.

이번 주에도 소프트웨어 관련된 종목군들이 상당히 강세를 좀 보였었거든요. 뭐 한글과컴퓨터라는

이스트소프트라인 많은 기업들이 세계 어 시장 대비 강한 흐름들을 좀 보여줬었는데 일단 예전에 우리가 이걸

보면 좋을 것 같아요. 스마트폰이라는 혁신적인 제품이 나왔을 때 사실 퀄컴이 아든 이라든지 이런 회사들이

모바일 측 경쟁을 했거든요. 그리고 나서 이제 주목받았던게 뭐였냐면 삼성이라는 애플과 같은 이런 디바이스

경쟁이 시작되면서 엄청나게 수익도 많이 늘어났고 주가도 많이 올랐었습니다. 그리고 나서 나왔던게

구글과 아마존 이런 소프트웨어 관련된 기업들이 엄청난 성장과 더불어서 주가도 많이 올랐던 케이스가 있었는데

AI 스마트폰과 더불어서 엄청난 혁신적인 어떤 기술이기 때문에 어 우리가 이제는 어 디바이스라는

인프라 지원 부분들이 많이 각광을 받고 주목을 받고 수급이 쏠리면서 주가가 많이 급등을 했지만 이제는 소프트웨어

쪽을 볼 만하다. 왜 상대적으로 수혜를 지금 받고 있음에도 불구하고 주가가 많이 안 올랐거든요. 상대적으로 지금

바닥권에서 이제 올라가기 시작한 종목들이 많기 때문에 이들 종목들을 좀 보시면 좋을 것 같습니다. 네. 수에

볼 수 있는 관련 기업들 언급해 주셨는데 이 기업들 조금 더 자세하게 설명해 주실 수 있을까요? 네. 일단은

오피스 소프트웨어 쪽에서는 한글과컴퓨터와 그다음에 이스트소프트가 가장 어 매력적이라고 보고 있고요. 어

그다음에 폴라리스 오피스까지 보시면 좋을 것 같습니다 어 폴라리스 오피스 같은 경우는 최근에 이제 미국의

CES 혁신상을 최초로 수상했을 정도로 어 지금 시장에서 많은 주목을 받고 있고 주가도 급등이 나오고 있는

상황이기 때문에 일단 보시면 좋을 거 같고요 추가적으로 뭐 오리온 솔루션 1 AI 출시했던 어 더존 비즈니스 볼

만할 거 같고요 추가적으로 AI 기업용 공장 관리 소프트웨어를 만들고 있는 어 엠로도 좋은데 요거는 이제

또 삼성 STI 계열사입니다 그래서 이런 부분도 투자 포인트 중에 하나다라는 될 거 같고 역시다 AI 솔루션 전문 기업인 솔트룩스도 보시면

좋은데 어 일단은 솔트룩스와 그다음에 엠로 시세는 좋고 추세는 남아 있다라고 보지만 일단 실적은

조금 나오진 않고 있는 기업이기 때문에 요런 부분들은 감안하시고 나머지 뭐 한글과컴퓨터라는 더존

비지온, 폴라리스오피스, 루닛, 그다음에 이스트소프트까지 요런 기업들은 실적도 굉장히 전망이 좋습니다. 그래서

이런 종목들을 좀 더 비중을 또 확대하는 전략으로 대응하시면 좋을 것 같습니다. 네, AI 안에서도 이제 막

올라가기 시작한 소프트웨어에 집중해 보시면 좋을 것 같은데요. 유망 기업까지 함께 살펴봤으니까요.

참고하셔서 투자 전략 세워 보시기 바라겠습니다. 지금까지 박순의 사전 포석 시간이었습니다.

[사전포석] “2025년 AI 산업 성장은 지속된다” / 매일경제TV

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